За первые три месяца года хедж-фонд добавил в портфель бумаги 260 компаний. В итоге общее число позиций достигло 970 на сумму $24,8 млрд.
По данным сервиса Guru Focus, отслеживающего сделки фондов и инвесткомпаний США, лидером в портфеле Далио стал сектор потребительских товаров первой необходимости, на который припадает почти 26%. Следом идут медицина и здравоохранение (18%), а также компании из сектора товаров цикличного потребления (около 14%).
Среди новых приобретений инвестора около 198 тыс. акций Airbnb, которые обошлись более чем в $34 млн. Но больше всего хедж-фонд заплатил за бумаги производителя медоборудования Medtronic, 1,88 млн акций которого стоили свыше $208,5 млн. Еще примерно на $107 млн потянули почти 302 тыс. акций Berkshire Hathaway.
Доли в некоторых компаниях Далио увеличил: например, в Alibaba (на 75,25%, до 7,48 млн бумаг) или в Coca-Cola (на 37,36%, до 11,93 млн акций).
При этом за I квартал фонд Рэя Далио полностью продал акции 24 компаний. В том числе в его портфеле больше нет бумаг Tesla, 3M и Xilinx.
В итоге крупнейшими позициями в портфеле Bridgewater Associates стали акции фонда Vanguard FTSE Emerging Markets ETF и компании Procter & Gamble. На них приходится примерно по 4%, или более чем по $1 млрд.
Любопытно, что Уоррен Баффетт, в которого поверил хедж-фонд, надеется на прибыль от Apple: на акции этой компании в его портфеле приходится свыше 42%. На конец декабря речь и вовсе шла о более 50%, но в этом году Berkshire Hathaway сделал ставку на энергетический и нефтяной секторы.