Евроопт

«Евроопт» разместил евробонды на $350 млн

Спрос инвесторов был почти в 5,5 раза больше
Показать новость
Источник: БелТА
1

«Евроопт» разместил евробонды на $350 млн

«Евроопт» привлек $350 млн посредством евробондов. Облигации размещены на ирландской фондовой бирже Irish Stock Exchange. При этом спрос почти в 5,5 раза превышал предложение.

«Евроторг» разместил пятилетние Loan Participation Note в объеме $350 млн с доходностью 8,75% годовых, объем спроса инвесторов составлял около $1,9 млрд. Выпуск маркетировался сначала под ставку доходности около 9,5% годовых.

Размещение проходило в формате Reg S. Организация сделки была поручена банкам J.P.Morgan, Sberbank CIB и Ренессанс Капитал.

В организации сделки участвовал руководитель управления финансирования Ренессанс Капитал Дмитрий Гладков.

Объем сделки определялся потребностями компании, в основном, это рефинансирование текущего долгового портфеля и удлинение срока погашения долга. Спрос был исключительно обширным: книга заявок приблизилась к $2 млрд и включила в себя 240 инвесторских заявок.

— Дмитрий Гладков

Заявки поступали из США, стран Европы, Азии, Ближнего Востока и даже Южной Америки. По оценке Гладкова, с точки зрения географической диверсификации и с точки зрения инвесторского интереса это было одно из образцовых размещений: «Мы видели и много заявок от качественных институциональных международных глобальных инвесторов, которые проявили высокий интерес и вошли в сделку. Российский спрос тоже был очень значимым, но я думаю, что по объему спроса лидерами будут США и Европа».
Источник: БелТА
2

Почему евробонды белорусского ретейлера так популярны

Широкий спрос на ценные бумаги от «Евроторга» был в первую очередь обусловлен интересом рынка к новым качественным историям.

Беларусь на рынке до вчерашнего дня была представлена только суверенными выпусками. Это первый и единственный выпуск, других заемщиков, в том числе и квазисуверенов, нет, по сути — открыт новый рынок. Здесь все совпало: интерес рынка к новым историям, впечатление от менеджмента и, главное, бизнес, рыночные позиции и кредитное качество компании.

— Дмитрий Гладков

В целом остается высоким спрос на долги эмитентов развивающихся стран, среди которых Беларусь, Казахстан, Россия и Украина.

В течение нескольких часов после начала торгов стоимость еврооблигаций «Евроторга» (сеть магазинов «Евроопт») выросла до 101 пункта.

Ранее долларовые заимствования белорусских эмитентов были представлены только суверенными евробондами. Теперь к ним добавился корпоративный выпуск.

Источник: Naviny.by
3

«Остров чистоты» продал облигаций на $2 млн

Владельцы бренда «Остров чистоты» — ООО «Фабрика Ромакс» и производственная компания «Ромакс» — привлекли через 2-й и 4-й выпуски облигаций около $2 млн. Средний объем одной покупки составил около $20 тыс. при том, что номинал облигации — $500.

Бумаги проданы как юридическим, так и физическим лицам через компанию Lacerta. Она также занимается реализацией облигаций ЛОДЭ, ProStore и т. д.

Поделиться:
Курс бел. рубля 15.11.2019
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.04502.0500
12.25502.2580
p1003.20303.2080
Б/нал. (НБРБ)
$12.0552
12.2618
p1003.2013