Евро

Беларусь начала размещать евробонды на $600 млн

Показать новость
Источник: TUT.BY
1

Беларусь начала размещать евробонды на $600 млн

Открыта книга заявок на белорусские еврооблигации, срок по которым составит 12 лет. Ориентир доходности по ценным бумагам — 6,5% годовых.

В 2017 году Беларусь уже размещала два транша еврооблигаций. Первый — в объеме $800 млн с погашением в феврале 2023 года, второй — в объеме $600 млн с погашением в июне 2027-го. Доходность по бумагам установлена соответственно на уровне 7,125 и 7,625% годовых. Спрос инвесторов тогда превысил $3,1 млрд.

Источник: Office Life
2

С 2010 года Беларусь разместила еврооблигаций на $3,2 млрд

Большая часть эмиссии по номиналу ($1,8 млрд) к настоящему моменту погашена.

В 2010 году Беларусь разместила на внешних финансовых рынках государственных облигаций на $1 млрд (через Люксембургскую фондовую биржу) по ставке купонного дохода в размере 8,75%.

Спустя год последовало еще одно размещение — на $0,8 млрд по ставке 8,95%. После этого Беларусь сделала продолжительный перерыв. Очередную «порцию» ценных бумаг наша страна предложила инвесторам только в 2017 году: на $0,8 млрд (ставка 6,875%) и $0,6 млрд (ставка 7,625%). Размещение осуществлялось через Ирландскую фондовую биржу.

Также в 2010 году Беларусь разместила на российском рынке гособлигаций на 7 млрд российских рублей (8,7%).

Источник: Министерство финансов Республики Беларусь
3

Беларусь разместила еврооблигации по рекордно низкой ставке

Выпуск объемом $600 млн на срок 12 лет с купонной ставкой 6,2% годовых размещен по цене 100% от номинальной стоимости.

Облигации допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.

52% нового выпуска приобрели инвесторы из США, 30% — из Великобритании, 17% — из континентальной Европы, 1% — из Азии.

Министерство финансов положительно оценило итоги размещения: по результатам торгов удалось реализовать ценные бумаги по рекордно низкой для Беларуси ставке на рынке еврооблигаций — 6,2% годовых.

При этом облигации размещены на длительный срок — 12 лет, который считается наиболее комфортным с точки зрения графика напряженности платежей по государственному долгу.

Источник: БелТА
4

Беларуси нужно 3,8 млрд долларов на погашение внешнего долга в 2018 году

Беларуси нужно изыскать 3,8 млрд долларов на расчеты с внешними кредиторами в 2018 году. Из этой суммы 2,5 млрд составляет сумма основного долга, остальное проценты. Сейчас Беларусь тратит на обслуживание внешнего долга около 10% ВВП.

Для погашения госдолга Минфин планирует бюджет со значительными профицитом. Как сообщил БелТА замминистра финансов Юрий Селиверстов, ежегодно превышение доходов над расходами будет составлять цифру от 400 до 700 млн долларов. На погашение долгов будут идти поступления от таможенных пошлин от поставок за рубеж нефтепродуктов.

При этом Беларусь не планирует отказываться от новых заимствований на внешних финансовых рынках, за счет которых будут рефинансироваться долги прошлых лет.

Источник: Office Life
5

Внешний госдолг Беларуси вырос за год более чем на 20%

На 1 декабря 2017 года внешний госдолг Беларуси составил 16,6 млрд долларов США, или вырос на 21,3%, свидетельствует отчет Нацбанка.

По данным регулятора, в январе-ноябре 2017 года Беларусь привлекла 3,8 млрд долларов США от различных финансовых институтов:

  • 1 400 млн долларов США от размещения еврооблигаций;
  • 1 194,4 млн долларов США от правительства и банков Российской Федерации;
  • 800 млн долларов США от Евразийского фонда стабилизации и развития;
  • 227,8 млн долларов США от банков Китайской Народной Республики;
  • 141,2 млн долларов США от Международного банка реконструкции и развития;
  • 5,6 млн долларов США от Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка.

На погашение внешнего государственного долга ушло 915,2 млн долларов.

Источник: БелТА
6

«Азиябонды»? Беларусь готовится к размещению облигаций на азиатском рынке

Наша страна активно прорабатывает возможность размещения облигаций на азиатском рынке, об этом рассказал посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Уже подписано соглашение о получении китайского рейтинга. Ориентировочно к решению данного вопроса можно будет подойти в текущем году. По словам Рудого, конкретные суммы будут связаны с потребностью Беларуси в заимствованиях для рефинансирования долгов, реализации инвестпроектов.

Инвесторы из Азии, полагает посол, заинтересованы в размещении бондов нашей страны, причем их интересует не столько сама Беларусь, сколько регион. Открытие китайского рынка должно положительно сказаться и на привлекательности евробондов: если инвесторы с Запада завысят цену, Беларусь всегда сможет обратиться к инвесторам с Востока.

С 2010 года Беларусь разместила еврооблигаций на $3,2 млрд. Только в этом году удалось реализовать выпуск объемом $600 млн на срок 12 лет с рекордно низкой ставкой 6,2% годовых.

Поделиться:
Курс бел. рубля 25.06.2019
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.08702.0910
12.34002.3430
p1003.23303.2400
Б/нал. (НБРБ)
$12.0352
12.3169
p1003.2365