Amazon впервые за три года выпустит облигации, и сразу на $15 млрд
Компания уже подала все необходимые документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чтобы получить разрешение на сделку. Вырученные средства направят на развитие технологий ИИ и расширение дата-центров.
Примечательно, что итоговый объем превысил первоначально запланированный в $12 млрд.
Amazon предложила инвесторам шесть траншей облигаций с различными сроками погашения. Так компания рассчитывает привлечь инвесторов с разными интересами — от покупателей краткосрочных бумаг до тех, кто предпочитает более долгосрочные. Спрос на облигации Amazon на раннем этапе уже превысил $80 млрд, что более чем в пять раз выше объема сделки.
Любопытно, что инвесторов особенно интересуют облигации, по которым деньги вернутся только через 40 лет. Компания смогла снизить разницу между доходностью своих бумаг и доходностью казначейских облигаций США — с 1,15 до 0,85 процентного пункта. Чем меньше эта разница, тем выше уверенность инвесторов в надежности компании.
Новость о бондах появилась на фоне прогнозов о том, что капитальные расходы компании в этом году достигнут около $125 млрд, в основном за счет инвестиций в ИИ. В том числе Amazon недавно объявила о соглашении на $38 млрд с OpenAI.