Павел Дуров заявил о феноменальном спросе на бонды Telegram
Павел Дуров в своем Telegram-канале подтвердил итоги размещения. По его словам, более $950 млн будут направлены на частичную замену предыдущего выпуска облигаций, срок погашения по которому должен был наступить в 2026 году.
В будущем инвесторы смогут конвертировать долговые обязательства в акции Telegram с дисконтом, если компания решит стать публичной. Сообщается, что у них появится возможность обменять бонды по 80% от цены первичного публичного размещения, если Telegram решит выйти на биржу до момента погашения облигаций.
Как уточнил Дуров, «отклик инвесторов был феноменальным».
Ставка по новому выпуску облигаций достигла 9%, т. е. она оказалась на 200 б. п. выше той, по которой компания разместила бумаги в 2021 году на $2,35 млрд. Тогда деньги направили на рост платформы.
Среди инвесторов компании называют текущих владельцев облигаций Telegram, в том числе американскую BlackRock и Mubadala из Абу-Даби. Также анонсировали, что на этот раз в мессенджер вложится хедж-фонд Citadel.
В прошлом году Telegram впервые получил годовую прибыль — $540 млн, хотя годом ранее компания зафиксировала убыток в размере $173 млн. Выручка Telegram выросла с $343 млн до $1,4 млрд. В 2025 году Telegram прогнозирует, что его прибыль превысит $720 млн при выручке $2 млрд.