Инициатором сделки выступает ООО «Евроторг». Компания готова выкупить до 10 млн облигаций по цене приобретения — 100% непогашенной номинальной стоимости. Непогашенный номинал облигации — 500 рублей. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
Cbonds отмечает, что сейчас эти бумаги торгуются близко к номиналу.
Заинтересованным инвесторам предложено подать заявки на выкуп с 19 до 26 июля. Установленная дата расчета — 31 июля.
У компании есть еще два российских выпуска серий 001Р-01 (объем в обращении — $54,8 млн) и 001Р-02 ($38,3 млн), которые сейчас торгуются с дисконтом и обеспечивают более высокую доходность к погашению на более длительный срок (2025 и 2026 годы).
Как объясняют аналитики, в некоторых случаях компании-эмитенты заинтересованы в выкупе ранее выпущенных облигаций до истечения срока их погашения. Одна из возможных причин — желание сократить процентные выплаты, что позволяет уменьшить расходы на обслуживание облигационного займа. При этом одновременно сокращается объем долговых обязательств, что улучшает кредитоспособность компании и ее возможности привлекать новые долгосрочные заимствования.
Кроме того, эмитенту может быть выгоден выкуп облигаций с дисконтом, если рыночная цена ценных бумаг ниже номинальной стоимости. Обычно это делается, если рыночная стоимость облигаций достигает минимума, после которого возможен новый рост.
Выгода от досрочного выкупа бондов для инвестора — это возможность получить деньги, защищаясь от рисков инфляции и падения стоимости облигаций.
Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» 15 февраля 2023 года повысило кредитные рейтинги облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс» до уровня ruA–.
«Дочка» компании «Евроторг» создана в 2019 году для привлечения финансирования с российского рынка. Облигационный долг «Ритейл Бел Финанс» составляет $148 млн.