OZON готовит реструктуризацию долга

Office Life
После того как OZON Holdings PLC предупредила инвесторов о потенциальном техническом дефолте по конвертируемым облигациям в связи с неисполнением платежа, топ-менеджмент компании начал трехсторонние переговоры с держателями своего долга и консультантами.

Ретейлер рассчитывает подписать соглашение о приостановке (standstill agreement) с держателями облигаций. Документ устанавливает, что держатели бумаг не будут требовать полного погашения, пока идут переговоры о реструктуризации. В ближайшее время компания подпишет соглашение об основных условиях реструктуризации займа. Эти договоренности позволят заключить соглашение о долгосрочной реструктуризации облигаций до конца 2022 года.

Пресс-служба маркетплейса уточняет, что вопрос по реструктуризации облигаций решается на уровне головной компании OZON Holdings PLC. К операционной деятельности российского OZON технический дефолт не имеет отношения и никак не скажется на текущих расчетах и взаимодействии с партнерами.

OZON: ликвидность есть, развитие продолжится

«На уровне российских компаний у OZON достаточно денежных средств для поддержки и развития бизнеса. По данным квартального отчета за I квартал, на 31 марта денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные вклады составляли 92,5 млрд рублей. Эти средства находятся в России».

Ситуация с облигациями никак не влияет на планы развития маркетплейса. OZON продолжает развивать сервисы для продавцов и покупателей на своей онлайн-платформе.

В I квартале компания продемонстрировала улучшение экономики за счет эффекта масштаба. Оборот OZON от продаж вырос в 2,4 раза, до 177,5 млрд рублей. Рост валовой прибыли опередил оборот — показатель вырос на 165%, до 30,7 млрд рублей. Снизилось отношение операционных расходов и отрицательной EBITDA к обороту и улучшилась юнит-экономика каждого заказа.

Купирование кризиса

Являясь публичной компанией, OZON обязана сообщать о потенциальных рисках, даже если они не произойдут. В предыдущий раз держатели бумаг были уведомлены о проблемах в отчете за I квартал 2022 года, раскрытом 26 мая.

После того как 28 февраля NASDAQ приостановила торги акциями OZON, по условиям выпуска конвертируемых облигаций через 7 дней (8 марта) держатели получили право требовать досрочного погашения долга.

Часть держателей бумаг ретейлера предъявили облигации к погашению, дата перечисления такого погашения — 31 мая 2022 года. Это значит, что за день до события компания должна профинансировать платеж.

Поскольку этого не произошло, компания уведомила инвесторов, указав, что «из-за мер по контролю и защите капитала и других регуляторных ограничений невозможно перевести необходимую сумму из российских структур OZON в адрес OZON Holdings PLC».