Полученные средства планируют направить на M&A и общекорпоративные цели. Основатель Softline Игорь Боровиков уже анонсировал, что в ближайшие три года у группы компаний есть планы выйти на рынок 30 новых стран.
Бумаги для опциона на доразмещение в размере до 15% базового объема сделки предоставят несколько акционеров компании. Среди них Softline Group Inc., ее бенефициаром является Боровиков, которому принадлежит 78,8%, а также фонды семейства Da Vinci Capital (более 11%) и Zubr Capital.
Известно также, что продающие акционеры и Softline с момента допуска к торгам возьмут на себя обязательство не продавать бумаги компании в течение 180 дней. Для топ-менеджмента этот срок вдвое больше — 360 дней.
Среди совместных глобальных координаторов IPO значатся Credit Suisse, J.P.Morgan и ВТБ Капитал, а в числе совместных букраннеров — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.
По итогам прошлого финансового года оборот группы компаний Softline достиг $1,8 млрд, из которых 48% пришлось на продажи продуктов и услуг Microsoft.