Melon Fashion Group, управляющая сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, обсуждает возможность IPO, пишет «КоммерсантЪ».
По словам источников, размещение может состояться в 2022–2023 годах на площадке Московской биржи.
На начало 2021-го Melon Fashion Group объединяла 809 магазинов в РФ, Украине, Беларуси, Казахстане и Армении.
Оборот компании за 2020 год увеличился на 9,7%, до $346,4 млн; EBITDA — на 3,2%, до $3,9 млн.
По предварительным оценкам, в ходе IPO инвесторам может быть предложено до 45% акций.
Примеры успешных IPO Ozon и Fix Price позволяют акционерам Melon Fashion Group надеяться на оценку компании минимум в 10–12 EBITDA. То есть в $40–48 млн.
Аналитики считают, что IPO Melon Fashion Group может быть интересно розничным инвесторам.
В этом году, как ожидается, fashion-ретейлеры могут рассчитывать на рекордные продажи вследствие роста цен на одежду и обувь, а также эффекта отложенного в кризис спроса.