Банки поднимают ставки по депозитам в надежде привлечь вкладчиков

Office Life
Национальный банк приостановил действие рекомендаций 2019 года, которые ограничивали размер предельного верхнего уровня процентных ставок по депозитам в иностранной валюте. Об этом регулятор проинформировал коммерческие банки письмом № 76-19/17 от 18 июня 2021 года. Почему Нацбанк пошел на такие меры? На этот вопрос OL отвечает исполнительный директор EXANTE в Беларуси Александр Шкут.
Александр Шкут
Александр Шкут,
исполнительный директор брокерской компании EXANTE в Беларуси

Решение национального регулятора связано с негативной статистикой в банковском секторе и потенциальным дефицитом ликвидности. На конец мая 2021 года на депозитном рынке наблюдается очередное сильное снижение остатков средств физических лиц, притом что предыдущая динамка была относительно позитивной — с октября 2020-го снижение остатков замедлилось, а в декабре был даже небольшой прирост. Стабилизация произошла после августовско-сентябрьского массового снятия вкладов населения на сумму более $1 млрд. Снижение объема депозитов в иностранной валюте, которое произошло в мае этого года, стало крупнейшим с того периода — вкладчики забрали $193 млн.

Отток денежных вкладов наблюдается уже 15 месяцев, начиная с марта 2020 года. Однако тогда он был в большей мере обусловлен ожиданиями мирового кризиса на фоне пандемии COVID-19, чем нестабильной политической обстановкой. За этот период объем средств населения на валютных депозитах упал практически до 9-летнего минимума с августа 2012 года. В сравнении с пиковым значением октября 2015 года ($8,352 млрд) сокращение составило почти треть — $2,822 млрд.

Срочные депозиты в иностранной валюте

Здесь сокращение суммы вкладов наблюдается уже на протяжении 17 месяцев, чистый отток составил $1,987 млрд. Отток в последнем месяце составил $141 млн, однако стоит учитывать, что часть суммы включает капитализацию процентов по вкладам. На данный момент остаток денежных средств составляет минимум за девять с половиной лет — $4,229 млрд. В сравнении с пиковым значением в августе 2015 года сокращение составляет 46%, или $3,615 млрд в денежном выражении.

Сектор переводных вкладов физических лиц

Сектор отличает простота доступа к средствам и возможность их использования, а также незначительные потери процентных доходов. Здесь спад наблюдается довольно редко. Снова крупные изъятия наблюдались в августе — сентябре 2020 года — $374 млн, далее следовал рост с октября 2020 года по апрель 2021 года. Снижение в мае составило $52 млн. Перед политическим кризисом 2020 года сумма денежных средств на вкладах составляла $1,539 млрд против $1,301 в настоящий момент.

Такого оттока со вкладов физических лиц в иностранной валюте если и можно было ожидать, то только в секторе срочных депозитов и в меньших размерах. Это означает, что эта тенденция — совсем не случайность, и у вкладчиков есть веские причины забирать свои депозиты. Однозначно можно отбросить вариант переноса валютных вкладов в срочные депозиты в национальной валюте, поскольку в этом секторе также наблюдался отток средств.

Вероятно, что ситуация стала результатом повышения негативных ожиданий населения в связи с ухудшающейся внешнеполитической ситуацией в Беларуси. Введение нового пакета санкций Европейского союза, США, Великобритании и Канады способствует тому, что население не доверяет стабильности банковской системы, а значит не может быть уверено в сохранности валютных вкладов.

Как банки борются за вкладчиков

По информации на 1 января 2021 года, более 2/3 рынка срочных банковских депозитов принадлежит ОАО «Беларусбанк» — 48,9% и ОАО «Белагропромбанк» — 18,6%. Остальной рынок занимают ОАО «Банк БелВЭБ» — 4,8%, ОАО «Белинвестбанк» — 3,7%, ОАО «БПС-Сбербанк» — 3,6%, ОАО «Приорбанк» — 3,1%. На оставшиеся 14 банков приходится 17,3% общей суммы привлеченных средств населения в срочные банковские вклады.

Источник: Нацбанк

Ранее, согласно рекомендации Нацбанка, процентная ставка по депозитам была привязана к ключевой ставке ФРС США для вкладов в долларах США, базовой ставке Европейского центрального банка — в евро, ставке по кредиту овернайт Банка России — в российских рублях. Теперь же отсутствие ограничений предельного порога ставки по срочным вкладам физических лиц может способствовать их повышению.

Так, Беларусбанк, крупнейший держатель вкладов физических лиц, уже предлагает своим клиентам вклады со ставкой до 2,5% в долларах США, до 1,5% в евро, до 9,2% в российских рублях. Аналогично Белагропромбанк предлагает срочные депозиты со ставкой до 2,7% в долларах США, до 1,7% в евро, до 9% в российских рублях.

В скором времени можно ожидать еще большего роста ставок для привлечения банками денежных средств. Ставки по депозитам в иностранной валюте будут расти, сужая спред доходностей между депозитами и гособлигациями.

Фото: rg.ru