Bloomberg: онлайн-брокер Robinhood конфиденциально подаст заявку на IPO

В сентябре 2020-го Robinhood оценили в $11,7 млрд, но его популярность возросла на фоне того, что среди пользователей площадки оказались трейдеры с Reddit, массово скупающие акции GameStop. На этом фоне компания привлекала $3,4 млрд двумя траншами — по $2,4 млрд и $1 млрд. Эти инвесторы получат дополнительный акционерный капитал в Robinhood.

Первый транш на $2,4 млрд планируют конвертировать в акции исходя из оценки компании в $30 млрд или со скидкой 30% к цене первичного размещения, если она окажется ниже. Условия конвертации для второго — из 30%-ной скидки или оценки компании в $33 млрд.

Как сообщает Bloomberg, компания рассматривала возможность продажи части акций в ходе IPO напрямую своим пользователям, хотя обычно розничные инвесторы не могут участвовать в новых листингах по цене предложения.

Фото: Shutterstock