Office Life
3

Robinhood оценили на IPO в $32 млрд

Компания Robinhood провела IPO по нижней границе ценового диапазона. В итоге ее оценили в $32 млрд.

В конце февраля появилась новость, что платформа для трейдинга Robinhood конфиденциально подаст заявку на IPO. В итоге компания и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн ценных бумаг по цене $38 за штуку. Это позволило им привлечь более $2 млрд, а сама компания во время листинга получила оценку в $32 млрд.

По данным Forbes, состояние основателей Robinhood после IPO на бирже Nasdaq выросло как минимум вдвое. До этого размещения капиталы Влада Тенева и Байджу Бхатта оценивали примерно по $1 млрд на каждого. Сейчас же речь идет о $2,1 млрд и $2,4 млрд соответственно.

Впрочем, сенсации не случилось. Bloomberg назвал листинг Robinhood худшим торговым дебютом среди 51 американской компании, которые привлекли столько же или больше денег.

В первую же торговую сессию бумаги онлайн-брокера упали на 8,4% ниже цены IPO.



Bloomberg
2

Robinhood подала заявку на IPO

Слухи подтвердились: платформа для трейдинга Robinhood конфиденциально подала заявку на IPO. По информации агентства Bloomberg, листинг запланирован на Nasdaq, но эти планы еще могут измениться.

Компания Robinhood Markets Inc. заявила, что конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций, которое станет долгожданным листингом среди инвесторов, включая собственных клиентов торгового приложения. Заявка подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Robinhood еще не обозначила условия для предложения. Но компания интересна инвесторам, так как стала очень популярной во время пандемии коронавируса, особенно среди молодых людей, которые обратились к онлайн-торговле, чтобы заработать. Среди пользователей Robinhood оказались и трейдеры с Reddit, которые массово скупали акции сети магазинов видеоигр GameStop. На этом фоне компания привлекла $3,4 млрд двумя траншами — по $2,4 млрд и $1 млрд.



Bloomberg
1

Bloomberg: онлайн-брокер Robinhood конфиденциально подаст заявку на IPO

Платформа для трейдинга Robinhood уже в марте конфиденциально подаст заявку на IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Переговоры о первичном публичном размещении акций прошли на прошлой неделе, однако окончательное решение еще не принято и сроки могут измениться.

В сентябре 2020-го Robinhood оценили в $11,7 млрд, но его популярность возросла на фоне того, что среди пользователей площадки оказались трейдеры с Reddit, массово скупающие акции GameStop. На этом фоне компания привлекала $3,4 млрд двумя траншами — по $2,4 млрд и $1 млрд. Эти инвесторы получат дополнительный акционерный капитал в Robinhood.

Первый транш на $2,4 млрд планируют конвертировать в акции исходя из оценки компании в $30 млрд или со скидкой 30% к цене первичного размещения, если она окажется ниже. Условия конвертации для второго — из 30%-ной скидки или оценки компании в $33 млрд.

Как сообщает Bloomberg, компания рассматривала возможность продажи части акций в ходе IPO напрямую своим пользователям, хотя обычно розничные инвесторы не могут участвовать в новых листингах по цене предложения.

Фото: Shutterstock