Office Life
4

«Евроторг» определился с объемом размещения облигаций на российском рынке в 2021 году

Компания «Евроторг» планирует размещение в 2021 году облигаций на российском рынке в российских рублях на общую сумму 3,5 млрд. Об этом рассказал директор по работе с эмитентами СКБ-банка Олег Карпеев в интервью Cbonds.

Уже известна дата размещения — 11 марта. Книга заявок для инвесторов будет открыта на один день — 4 марта.

Олег Карпеев пояснил, что новый выпуск «Евроторга» на российском рынке будет с длинным сроком обращения — до 5 лет, но в условия «зашит» опцион — право эмитента объявить о выкупе ценных бумаг через 4 года с даты начала размещения.

Остальные условия сопоставимы с предыдущими выпусками, купон — квартальный, 91 день.

Организаторами выбраны Газпромбанк, СКБ-банк, БКС, «Ренессанс».

Предусмотрено получение юридических заключений (Legal Opinion) от российских и белорусских компаний.

Эмитент согласился включить в ковенантный пакет обязательства о поддержании российского рейтинга, об обязательной публикации отчетности по МСФО, сохранении контроля со стороны ключевых акционеров компании.