Telegram

Telegram хочет $1 млрд от инвесторов в обмен на дисконт при гипотетическом IPO

Источник: Office Life
1

Telegram хочет $1 млрд от инвесторов в обмен на дисконт при гипотетическом IPO

Telegram Group, по сведениям издания «КоммерсантЪ», хочет привлечь не менее $1 млрд от некоего ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. В обмен на деньги всем дадут ценные бумаги. Обещается, что их можно будет обменять на акции Telegram Group со скидкой 10% от цены при выходе на IPO.

Дата размещения акций не называется. Известно лишь, что гипотетическое IPO может произойти в течение пяти лет.

Скорее всего, средства основателю Telegram Павлу Дурову нужны не только на развитие проекта, но и для погашения обязательств перед другими инвесторами. Ранее он пытался запустить блокчейн-платформу TON. Однако в итоге пришлось возвращать $1,244 млрд из привлеченных $1,7 млрд.

Блокчейн-проект не стал реальностью из-за Комиссии по ценным бумагам США. Она подала в суд, чтобы тот признал криптовалюту Дурова Gram ценными бумагами. В итоге это привело к вынужденному отказу от TON.

Источник: Office Life
2

Telegram займет $1 млрд из-за убытков

Мессенджер Telegram сейчас на волне популярности, но без монетизации его денежные дела оставляют желать лучшего. Как выяснило издание VTimes, ознакомившись с финансовым отчетом за 2018–2020 годы, компании не хватает капитала, а ее активы не покрывают обязательства.
До конца апреля Telegram должен вернуть инвесторам около $600 млн долга, поэтому предложил им вложить $1 млрд в облигации компании, пообещав целый список проектов по монетизации. Деньги рассчитывают вернуть за пять лет.

В 2019-м сообщалось об убытке в $150,9 млн, а годом ранее — о $172,7 млн. В это же время у компании был отрицательный капитал — $323,5 и $172,7 млн соответственно, а ее обязательства превышали активы на $418 млн и $245 млн. Аудиторы настроены скептически по поводу будущего компании, особенно с учетом того, что за первое полугодие 2020-го проблема не разрешилась, а компания сохранила дефицит в $172 млн. За последние 2,5 года Telegram не имел дохода от операционной деятельности, но это не помешало ему получить прибыль в $151,3 млн в первой половине 2020-го. Из отчета следует, что причиной стал разовый доход в $303 млн после переоценки задолженностей перед инвесторами. Часть этих денег была потрачена на разработку и поддержку продуктов ($87,7 млн), а также на административные и финансовые расходы ($50,2 млн).

По оценке аудиторов, часть занятого $1 млрд направят на быстрое покрытие долгов перед инвесторами. Речь идет о сумме примерно $684 млн. Остальное — на продолжение операционной деятельности. Но у компании очень нетипичная бизнес-модель, при которой проблематично предсказать, как будет развиваться финансовая ситуация.

Источник: Forbes
3

Дурову грозит новый суд: инвесторы требуют компенсации за TON

Павел Дуров в конце февраля получил уведомление от юристов фонда Da Vinci Capital, которые намерены подать иск против его неудавшегося проекта TON. От основателя Telegram требуют компенсировать ущерб в размере около $100 млн, пишет Forbes. По версии других источников издания, речь идет о куда меньшей сумме — $20 млн.

Инвесторы дают Telegram всего две недели на то, чтобы компенсировать ущерб за провалившийся проект. В противном случае они готовы решать вопрос в суде. Подобные letter before claim, отмечают юристы, отправляют перед подачей иска в суд в качестве последнего предупреждения, и нередко это технический момент. Такое послание, как правило, не становится сюрпризом для получателей. Предполагают, что в случае судебного разбирательства оно состоится в Лондоне.

В мае прошлого года Павел Дуров официально объявил, что закрывает проект блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. В них 171 инвестор из разных стран вложил $1,7 млрд. Причем в проекте оказались деньги миллиардера Романа Абрамовича, основателя Qiwi Сергея Солонина и бизнесмена Саида Гуцериева. Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capital — один из крупнейших инвесторов TON, который заключил с Telegram соглашения о покупке токенов более чем на $72 млн. В 2018 году фонд перевел на счета компании Дурова $45,4 млн.

Власти США признали криптовалюту Gram ценной бумагой и запретили ее выпуск. В итоге проект пришлось свернуть. Дуров обязался выплатить 72% инвестиций тем, кто хочет забрать деньги сразу, а 110% — тем, кто готов дать отсрочку до 30 апреля 2021 года. К этому времени нужно вернуть инвесторам более $600 млн, поэтому, как сообщалось ранее, Telegram планирует занять у потенциальных инвесторов $1 млрд.



Источник: Office Life
4

Telegram выручил $1 млрд от продажи облигаций

Проект Павла Дурова Telegram разместил пятилетние облигации и выручил $1 млрд. Годовой доход — 7%. Один из организаторов выпуска — «ВТБ Капитал».

Важная деталь: как и обещалось, при выходе Telegram на IPO держатели облигаций смогут купить акции в компании Дурова с дисконтом 10%.

Одновременно с успешным размещением облигаций Дуров имеет проблемы от неудавшегося проекта TON. Основатель Telegram уже вернул инвесторам солидные суммы, но от него требуют еще. Речь идет о сумме от $20 млн до $100 млн.

Проект Дурова не удался из-за того, что американские власти посчитали криптовалюту Gram ценной бумагой. Ее эмиссия была запрещена. Дуров обязался выплатить 72% инвестиций тем, кто хочет забрать деньги сразу. В том числе для компенсации этих убытков IT-бизнесмену и нужен $1 млрд.

The bell
5

Дуров начал выплаты участникам несостоявшегося проекта TON

Павел Дуров начал выплачивать средства инвесторам платформы Telegram Open Network (TON), которые после провала проекта не стали забирать деньги сразу, а решили подождать год и получить 110% от суммы вложений. Об этом сообщает The Bell.

Часть инвесторов уже вернула свои средства, а другая часть получила уведомления о старте выплат.

Ранее сообщалось, что в ходе закрытого ICO в феврале и марте 2018 года TON привлек $1,7 млрд от 175 инвесторов. По данным СМИ, в проекте участвовали миллиардер Роман Абрамович, российский предприниматель с белорусскими корнями Михаил Абызов, Саид Гуцериев.

В мае прошлого года Павел Дуров официально объявил, что закрывает проект блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. В них 171 инвестор из разных стран вложили $1,7 млрд.

Поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась запрета на распространение токенов Gram, Дуров уведомил инвесторов TON, что готов вернуть неамериканским инвесторам через год 110% от их вложений. Тем, кто не согласится на это условие, Дуров предложил выплатить 72% сразу.

Ранее сообщалось, что в марте Telegram привлек $1 млрд благодаря выпуску пятилетних конвертируемых облигаций под 7% годовых.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов по версии Forbes.

Источник: Ведомости
6

Telegram планирует IPO с оценкой до $50 млрд

Telegram планирует выйти на IPO до конца 2023 года. Решено, что компания выпустит на рынок 10–25% акций, при этом она рассчитывает на оценку бизнеса в диапазоне $30–50 млрд, пишут «Ведомости».

Сейчас компания выбирает регион и биржи для размещения. Помимо первичного размещения бумаг, Telegram рассматривает варианты прямого листинга или использования SPAC.

Консультанты предложили оценивать стоимость Telegram в зависимости от числа активных пользователей мессенджера. При этом одного активного пользователя предложено оценить в $50. Прогнозируется, что «к моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет 0,8–1 млрд пользователей».

В конце марта Telegram Group реализовала облигации со сроком обращения до 2026 года на $1 млрд под 7% годовых. Компания предложила их покупателям льготные условия участия в IPO: держатели бондов смогут конвертировать их в акции компании с дисконтом в 10% к цене.


Источник: Office Life
7

Telegram снова выпускает облигации: на $750 тыс.

По данным Forbes, Telegram разместил облигаций еще на $750 тыс. С учетом предыдущей эмиссии общий объем равен $1,75 млрд.

Причем сейчас минимальный объем вложений — $100 тыс. По сведениям издания, новую эмиссию выкупили западные инвесторы, среди которых JP Morgan.

Как сообщалось, ранее у Telegram возникли финансовые проблемы, и проект занял $1 млрд через пятилетние облигации. Также стало известно, что Telegram планирует выйти на IPO до конца 2023 года. В целом платформа рассчитывает, что будет оценена в $30−50 млрд, а продаст около 10−25% акций.


Курс бел. рубля 12.05.2021
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.53502.5400
13.06803.0700
p1003.41203.4200
Б/нал. (НБРБ)
$12.6048
13.0957
p1003.5198