vedomosti.ru
7

Ретейлер Fix Price в ходе IPO привлек $2 млрд

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в ходе первичного публичного размещения разместила глобальные депозитарные расписки (GDR) по верхней границе ценового диапазона -- $9,75 за бумагу.

«Это подразумевает общий размер предложения примерно в $2 млрд при условии полного исполнения опциона на сверхраспределение», -- говорится в официальном сообщении компании.

Рыночная капитализация Fix Price на момент размещения была оценена в $8,3 млрд. Компания предложила инвесторам 178,37 млн GDR, каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию компании. Это соответствует примерно $1,7 млрд или 21% от уставного капитала.

Кроме того, еще 26,75 млн GDR были предложены определенными продающими акционерами в соответствии с опционом доразмещения. В итоге количество публично торгуемых GDR возрастает до 205,12 млн — 24,1% от уставного капитала Fix Price. Это и позволяет говорить о привлечении $2 млрд.

Дмитрий Кирсанов, гендиректор Fix Price, заявил сегодня, что очень доволен чрезвычайно высоким интересом со стороны глобального сообщества инвесторов, который привел к сильной и диверсифицированной книге заказов, с рядом «голубых фишек».

«Это позволит нам увеличить предложение, превзойдя наши первоначальные ожидания. Я хотел бы тепло поприветствовать всех наших новых акционеров, которые присоединятся к семье Fix Price и с нетерпением ждут следующей главы захватывающей истории Fix Price».
Торги бумагами Fix Price в Москве начнутся 10 марта.

   Ранее сообщалось, что российский продавец товаров по фиксированным ценам Fix Price пообещал инвесторам массированную экспансию на рынках Беларуси, Казахстана и Узбекистана. В трех странах запланировано открыть более 3,8 тыс. магазинов, что почти в 12 раз больше уже действующих точек сети.