Fix Price

Fix Price хочет привлечь $1 млрд с Лондонской биржи

Источник: Financial Times
1

Fix Price хочет привлечь $1 млрд с Лондонской биржи

Ретейлер Fix Price, развивающий сеть магазинов фиксированных цен, рассчитывает привлечь $1 млрд в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже.

Сегодня, 15 февраля, компания подаст подготовленные документы, само размещение запланировано на март. Вторичный листинг компания проведет на Мосбирже.

Ретейлер рассчитывает на оценку своего бизнеса в $6 млрд. Его IPO могут назвать крупнейшей сделкой в Лондоне с бумагами российских компаний с 2017 года.

Сеть Fix Price известна на рынке с 2007 года. Ее основатели — бизнесмены Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Компания реализует модель «все товары по одной цене», основа ассортимента — непродовольственные товары.

К настоящему времени сеть объединяет 4,043 тыс. магазинов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100%-ная доля в ООО «Бэст Прайс» (оператор Fix Price) принадлежит кипрской Kolmaz Holdings Ltd.

Выручка «Бэст Прайс» по РСБУ в 2019 году выросла на 31,2% — до 143,044 млрд рублей. Чистая прибыль удвоилась — до 12,442 млрд рублей.

Fix Price работает и на рынке Беларуси, где у нее 134 магазина.

Источник: Office Life
2

Fix Price Group прошла листинг на Мосбирже

Fix Price Group объявила о прохождении листинга своих депозитарных расписок на Московской бирже. Бумаги ретейлера смогли попасть в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не сообщается.

Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен, анонсировавшая планы проведения IPO на Лондонской фондовой бирже в середине февраля 2021 года. Ретейлер планировал вторичный листинг на Мосбирже.

Структура сделки предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании — Luncor Overseas S.A., LF Group DMCC, Samonico Holdings Ltd и GLQ International Holdings Ltd.

Также Luncor предложит некоторое количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании, чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов. При этом фаундеры компании сохранят существенную долю в ней после IPO.

В этом году франшиза компании Fix Price заняла лидирующую строчку в рейтинге франшиз BUYBRAND в категории «ретейл».

Источник: Office Life
3

Fix Price готовит IPO на Лондонской бирже в марте

Ретейлер Fix Price готов предложить глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской бирже в рамках IPO в марте. Об этом сообщает сама компания.

В официальном сообщении уточняется, что окончательная цена расписок (GDR) будет определена после формирования книги заявок.

Московская биржа сообщила о допуске GDR сети Fix Price к торгам.

Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен, известная на рынке с 2007 года. Ее основатели — бизнесмены Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. В Беларуси у компании более 134 магазинов.

Выручка Fix Price в 2020 году увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. Чистая прибыль — на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

Источник: Office Life
4

СМИ: Fix Price проведет IPO на Лондонской бирже 10 марта

Дату размещения ретейлера Fix Price на Лондонской бирже назвали информагентство «Прайм» и журнал Forbes со ссылкой на источники.

Компания будет собирать заявки инвесторов 1-4 марта.

Предварительно Fix Price оценена для IPO в $7-11,5 млрд. Организаторами размещения выбраны BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Компания планирует вторичный листинг на Мосбирже, ее бумаги уже включены в первый котировальный список.

Источник: ТАСС
5

Fix Price объявил ценовой ориентир на расписки для IPO

Ретейлер Fix Price установил ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне $8,75–9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Планируемый объем размещения — $1,5–1,7 млрд, сообщает компания.

В официальном сообщении уточняется, что ценовой диапазон установлен исходя из капитализации компании между $7,4 млрд и $8,3 млрд. Окончательная цена предложения расписок будет заявлена 5 марта.

Компания собирается разместить до 170 тыс. GDR, представляющих обыкновенные акции. Цель IPO — привлечь $1,7 млрд.

Уже известно, что фонд Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG, по соглашению с Fix Price приобретут акции по цене предложения на общую сумму $475 млн ($150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно).

Структура сделки предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании — Luncor Overseas S.A., LF Group DMCC, Samonico Holdings Ltd и GLQ International Holdings Ltd.

Организаторами размещения выбраны BofA Securities, Citigroup, J. P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал.

Компания планирует вторичный листинг на Мосбирже, ее бумаги уже включены в первый котировальный список.

В Беларуси у компании более 134 магазинов.

Источник: Reuters
6

Букраннер Fix Price подсказал инвесторам правильный ценовой ориентир

Букраннер IPO ретейлера Fix Price ориентировал сегодня потенциальных инвесторов подавать заявки выше $9,75 за GDR. Организаторам уже понятно, что заявки ниже этой отметки рискуют остаться неудовлетворенными. Букраннер закроет книги заявок в четверг в 12:00 по Лондону.

В официальном сообщении компания подтверждает планы провести IPO с листингом в Лондоне и последующим вторичным листингом на Мосбирже по верхней границе определенного ранее индикативного ценового диапазона — $9,75 за одну GDR. Это будет соответствовать оценке ее капитализации в $8,3 млрд, а продающие акционеры сумеют привлечь около $1,7 млрд.

Ранее сообщалось, что IPO Fix Price поддержат несколько инвестфондов: в частности, Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG. По соглашению с Fix Price они приобретут акции по цене предложения на общую сумму $475 млн ($150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно).

Структура сделки предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании — Luncor Overseas S.A., LF Group DMCC, Samonico Holdings Ltd и GLQ International Holdings Ltd.

Источник: vedomosti.ru
7

Ретейлер Fix Price в ходе IPO привлек $2 млрд

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в ходе первичного публичного размещения разместила глобальные депозитарные расписки (GDR) по верхней границе ценового диапазона -- $9,75 за бумагу.

«Это подразумевает общий размер предложения примерно в $2 млрд при условии полного исполнения опциона на сверхраспределение», -- говорится в официальном сообщении компании.

Рыночная капитализация Fix Price на момент размещения была оценена в $8,3 млрд. Компания предложила инвесторам 178,37 млн GDR, каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию компании. Это соответствует примерно $1,7 млрд или 21% от уставного капитала.

Кроме того, еще 26,75 млн GDR были предложены определенными продающими акционерами в соответствии с опционом доразмещения. В итоге количество публично торгуемых GDR возрастает до 205,12 млн — 24,1% от уставного капитала Fix Price. Это и позволяет говорить о привлечении $2 млрд.

Дмитрий Кирсанов, гендиректор Fix Price, заявил сегодня, что очень доволен чрезвычайно высоким интересом со стороны глобального сообщества инвесторов, который привел к сильной и диверсифицированной книге заказов, с рядом «голубых фишек».

«Это позволит нам увеличить предложение, превзойдя наши первоначальные ожидания. Я хотел бы тепло поприветствовать всех наших новых акционеров, которые присоединятся к семье Fix Price и с нетерпением ждут следующей главы захватывающей истории Fix Price».
Торги бумагами Fix Price в Москве начнутся 10 марта.

   Ранее сообщалось, что российский продавец товаров по фиксированным ценам Fix Price пообещал инвесторам массированную экспансию на рынках Беларуси, Казахстана и Узбекистана. В трех странах запланировано открыть более 3,8 тыс. магазинов, что почти в 12 раз больше уже действующих точек сети.


Курс бел. рубля 08.03.2021
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.60902.6140
13.11003.1230
p1003.50003.5100
Б/нал. (НБРБ)
$12.6105
13.1197
p1003.5091