газпром

 «Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

Источник: ТАСС
Листинг произошел на бирже Euronext Dublin. Доходность восьмилетних еврооблигаций — 2,95%, передает ТАСС.

Изначально книга заказов была открыта с ценовым диапазоном «в районе 3,25%». Но спустя несколько часов его снизили до уровня 3,125%. Финальным ориентиром стали 2,9−2,95%.

На пике спроса книга заявок инвесторов превысила $4 млрд, речь идет о 250 счетах. Как отметили в компании, несмотря на объем выпуска в $2 млрд, который сопоставим с выпусками крупнейших мировых нефтегазовых компаний, «Газпром» провел размещение евробондов без премии за новый выпуск. Кроме того, своим успешным размещением он поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для евробондов российских эмитентов в целом сроком более пяти лет.

Спрос от международных инвесторов оказался около 75% объема книги. Заявки поступали из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также из Азии и Ближнего Востока.




Курс бел. рубля 02.03.2021
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.60402.6090
13.14003.1440
p1003.50403.5150
Б/нал. (НБРБ)
$12.6019
13.1407
p1003.5146