Один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров — Ozon — cумел установить цену размещения в рамках IPO на NASDAQ и Мосбирже $30 за акцию. В результате компания сумела привлечь $990 млн, разместив 33 млн американских депозитарных расписок (ADS).
Также андеррайтеры получили опцион на 4,95 млн дополнительных ADS для выкупа в течение 30 дней. Реализация опциона доведет объем размещения до $1,139 млрд и будет означать, что IPO стало крупнейшим за последние три года для компаний с российскими акционерами.
Финансовая отчетность онлайн-ретейлера говорит о взрывном росте компании: ее оборот за 9 месяцев 2020-го вырос до 121,566 млрд рублей с 50,131 млрд годом ранее. Тем не менее итоговый финансовый результат — чистый убыток.
Оценка компании в ходе IPO составила $6,2 млрд.
Ozon провел двойной листинг: на Мосбирже и NASDAQ.
Накануне размещения на NASDAQ OZON планировал привлечь $500–750 млн и получить оценку компании от $3 млрд до $12 млрд, писал Forbes.
Фото: adindex.ru
Подпишитесь на новостную ленту officelife.media в удобном для вас сервисе, чтобы быть всегда в курсе! Читайте Office Life в удобном для вас сервисе
