Стартовало крупнейшее IPO в истории
В 2014 году Alibaba Group провела IPO, получив в результате размещения $25 млрд. Спустя пять лет с первой позиции ее потеснила саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая привлекла $29,4 млрд. Теперь же рекорд намерена установить «дочка» Alibaba — Ant Group.
IPO Ant Group стартовало в Гонконге и Шанхае и составит $34,4 млрд (будет продано около 11% акций), а в случае повышенного спроса возможна реализация опционов на продажу доппакета акций на сумму $5,17 млрд, сообщает РБК.
Весь пакет акций Ant Group будет оцениваться после размещения в $315 млрд ($320 с опционами). Таким образом, фирма станет самой дорогой финансовой компанией на планете, опередив американский банк JPMorgan, который сейчас стоит $306 млрд. «Дочка» Alibaba более чем на $50 млрд обойдет китайский ICBC и будет стоить в четыре раза дороже, чем банк Goldman Sachs, пишет Bloomberg.
На пике через Alipay приходилось 75% рынка китайских интернет-платежей, но сейчас эта цифра упала до 55% под давлением конкурента — WeChat Pay от второго крупнейшего китайского интернет-холдинга Tencent. У Alipay 711 млн пользователей, в прошедшем финансовом году (закончился в июне 2020-го) компания провела платежей на $17 трлн.
Кстати, в числе инвесторов компании, которые продадут акции в ходе IPO, — французская семья Мюлье, владеющая сетью гипермаркетов Auchan. Она покупала акции в в 2018 году, когда Ant оценивалась в $150 млрд.
Ant Group — финансовая компания, созданная в 2014 году для управления платежной системой Alipay, с помощью которой стали вести расчеты на маркетплейсах Alibaba. На пике через нее проходило до 75% всех китайских интернет-платежей, сейчас эту систему потеснила WeChat Pay. Тем не менее в прошедшем финансовом году Alipay провела платежей на $17 трлн.
В данный момент доля Alipay составляет 36% портфеля Ant Group. 39% приходится на комиссионные от предоставления беззалоговых онлайн-кредитов.
Джек Ма владеет 8,8% акций Ant Group (50% голосов). После IPO его доля будет стоить $27,4 млрд, а состояние увеличится до $71,6 млрд, что позволит бизнесмену приблизиться к десятке богатейших людей мира. Он переместится с 17-й позиции на 11-ю.
Фото: Getty Images
Крупнейшее в истории IPO отложено
Финансовая компания, созданная в 2014 году для управления платежной системой Alipay, планировала привлечь в результате размещения на Шанхайской и Гонконгской биржах $34,4 млрд. Однако 3 ноября в Ant Group уведомили, что IPO не состоится. Причиной, как сообщили представители Шанхайской биржи, стало то, что компания «может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации по существенным вопросам», пишет Forbes.
Таким образом, прошлогодний рекорд нефтяной компании Saudi Aramco — $29 млрд — пока остается в силе.
Предварительный объем заявок на акции Ant Group на Шанхайской бирже в 870 раз превзошел предложение, сообщает Financial Times.
По данным Bloomberg, если бы IPO состоялось, Ant оценивалась бы в $310 млрд — это больше ВВП Финляндии или Чили. Львиной долей акций Ant Group владеют структуры, контролируемые основателем торгового интернет-гиганта Alibaba Джеком Ma (более 32% акций принадлежит непосредственно Alibaba).
После несостоявшегося IPO Джек Ма мог бы подняться с 17-го на 11-е место в списке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в $60,6 млрд. Эксперты в связи с отменой говорят, что на рынке идет борьба между желанием размещать больше и опасением вывода на биржу некачественных компаний.
IPO требует от бизнеса большей прозрачности. Ведь компания с известной стоимостью считается более надежной и получает более дешевые кредиты. В первом полугодии 2020 года Ant Group получила $10,5 млрд выручки и $3 млрд чистой прибыли.
WSJ: IPO компании Джека Ма было выгодно политическим противникам председателя КНР
Журналисты издания выяснили, что выиграть от IPO финтехкомпании Джека Ма могли политические противники председателя КНР. Такую версию высказали источники среди китайских чиновников и правительственных советников. Именно эта ситуация и послужила главной причиной отмены крупнейшего в мире IPO.
За несколько недель до листинга власти обнаружили, что проспект IPO Ant скрывал некоторых владельцев компании, в том числе политических противников главы государства и его ближайшего окружения, у которых есть доли в бизнесе Джека Ма через цепочку юридических лиц. В случае успешного публичного размещения на $300 млрд причастные к компании получили бы немалые деньги.
За слоями непрозрачных инвестиционных механизмов, владеющих пакетами акций компании, скрывается кружок влиятельных китайских игроков с хорошими связями. Некоторые из них связаны с политическими семьями, которые представляют собой потенциальную проблему для Си Цзиньпина и его ближайшего окружения», — пишет WSJ.
Представители Ant Group отрицают эти обвинения и уверяют, что структура акционерного капитала была полностью раскрыта в проспекте размещения.
В начале февраля стало известно, что финтехкомпания Джека Ма все-таки сможет провести публичное размещение акций «в ближайшие два года», но для этого ей придется пойти на серьезные уступки.