Евро

Минфин начал премаркетинг евробондов

Источник: Office Life
1

Минфин начал премаркетинг евробондов

Министерство финансов сегодня начало премаркетинг двух выпусков еврооблигаций. Банки — организаторы предстоящих размещений — Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и «Ренессанс Капитал» ведут видеозвонки с потенциальными инвесторами.

Запланированный объем эмиссии двух траншей евробондов, номинированных в долларах, со сроком обращения на 5 и 10 лет — по $500 млн каждый.

Сроки размещения евробондов станут понятны по итогам сегодняшних консультаций с потенциальными инвесторами.

Ориентир доходности новых выпусков Минфин инвесторам пока не называет.

Премаркетинг — это процедура, предваряющая размещение ценных бумаг на финансовом рынке, которая позволяет заинтересованной стороне оценить стоимость выпуска. Консультации с инвесторами и позволяют определить будущую стоимость гособлигаций.


Источник: interfax.by
2

Иностранные инвесторы готовы выкупить белорусские евробонды на $3,3 млрд

Презентация двух траншей белорусских евробондов инвесторам выявила спрос на них в объеме $3,3 млрд.

Как сообщалось, вчера в ходе видеозвонков с инвесторами прошел премаркетинг белорусских евробондов с запланированным объемом эмиссии $500 млн и сроком обращения 5 и 10 лет.

Ориентир доходности, на который рассчитывают инвесторы 5-летнего транша, — 6,375%, 10-летнего — 6,625%.

Сегодня Минфин должен определиться со сроками размещения евробондов.

Как сообщалось, организаторами размещения выступают банки: Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и «Ренессанс Капитал».

Источник: Интернет-портал pravo.by
3

Беларусь выбрала 10 банков для размещения гособлигаций на российском рынке

Правительство поручило Минфину заключить соглашение на оказание услуг организации эмиссии государственных облигаций, номинированных в российской валюте с 10 российскими банками.

Организаторами размещения белорусских гособлигаций для заимствований на российском рынке станут:

Газпромбанк, БКС Банк, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Российский сельскохозяйственный банк, Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Ак Барс Банк и Инвестиционная группа «УНИВЕР Капитал».

 Указом президента № 183 установлено, что в 2021–2023 годах Беларусь привлечет до 100 млрд российских рублей ($1,4 млрд) внешних государственных займов на российском рынке через эмиссию cуверенных бумаг со сроком обращения не менее 1092 дней.

Летом 2020 года организаторами размещения белорусских евробондов на $500 млн на международном рынке были Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и инвесткомпания «Ренессанс Капитал».


Курс бел. рубля 27.07.2021
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.51702.5200
12.97002.9760
p1003.40703.4150
Б/нал. (НБРБ)
$12.6048
13.0957
p1003.5198