Андрей Зубков считает дебютное размещение «Евроторга» на Московской бирже удачным

Московская биржа
Московская биржа подтвердила сегодня, что ООО «Евроторг», крупнейший продовольственный ретейлер в Беларуси, провело 9 июля размещение выпуска пятилетних облигаций объемом 5 млрд рублей.

Спрос на облигации превысил предложение более чем вдвое и составил около 13 млрд рублей. Ставка купона — 10,95%, что соответствует доходности 11,41% годовых.

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, комментируя размещение «Евроторга», отметил, что бизнес-модель этой компании, как и сектор розничной торговли в целом, хорошо известна и понятна российским и международным инвесторам, что определило большой интерес к выпуску облигаций белорусского ретейлера.

Гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков назвал дебютное размещение облигаций в российских рублях удачным.

Этот выпуск является для нас дополнительным источником долгосрочного необеспеченного финансирования. В результате сделки компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля.

Напомним, что организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, ГК «РЕГИОН» и «Ренессанс Капитал». LECAP — юридический консультант, LCPIS — доверительный управляющий по облигациям.

Из проспекта эмиссии «Евроторга» следует, что ретейлер управляет 930 магазинами в сегментах продовольственных товаров и дрогери. Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 млн покупателей в 318 населенных пунктах Беларуси. В 2018 году выручка компании по МСФО составила 4,5 млрд белорусских рублей (2,2 млрд долларов США).