Московская биржа

Спрос на российские облигации «Евроторга» превысил предложение в 2 раза

Источник: Интерфакс
1

Спрос на российские облигации «Евроторга» превысил предложение в 2 раза

Спрос на облигации «Ритейл Бел Финанс», дочерней компании «Евроторга» на российском рынке, превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей, комментирует «Интерфакс» результаты сбора заявок на бонды, который состоялся 5 июля.

Напомним, в минувшую пятницу компания сообщила, что ее облигации включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли. Бумаги попали в третий уровень котировального листа Мосбиржи.

Российская «дочка» «Евроторга» определилась со сроком размещения облигаций / 

Прошедший сбор заявок на бонды «Ритейл Бел Финанс» выявил интерес к бумагам со стороны 100 банков, управляющих пенсионными фондами и инвестиционных компаний, а также западных инвесторов и физических лиц (около 20% объема размещения).

Они получат возможность купить бумаги компании в результате открытой подписки, которая пройдет завтра, 9 июля.

Фото: moex.com


Источник: Московская биржа
2

Андрей Зубков считает дебютное размещение «Евроторга» на Московской бирже удачным

Московская биржа подтвердила сегодня, что ООО «Евроторг», крупнейший продовольственный ретейлер в Беларуси, провело 9 июля размещение выпуска пятилетних облигаций объемом 5 млрд рублей.

Спрос на облигации превысил предложение более чем вдвое и составил около 13 млрд рублей. Ставка купона — 10,95%, что соответствует доходности 11,41% годовых.

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, комментируя размещение «Евроторга», отметил, что бизнес-модель этой компании, как и сектор розничной торговли в целом, хорошо известна и понятна российским и международным инвесторам, что определило большой интерес к выпуску облигаций белорусского ретейлера.

Гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков назвал дебютное размещение облигаций в российских рублях удачным.

Этот выпуск является для нас дополнительным источником долгосрочного необеспеченного финансирования. В результате сделки компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля.

Напомним, что организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, ГК «РЕГИОН» и «Ренессанс Капитал». LECAP — юридический консультант, LCPIS — доверительный управляющий по облигациям.

Из проспекта эмиссии «Евроторга» следует, что ретейлер управляет 930 магазинами в сегментах продовольственных товаров и дрогери. Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 млн покупателей в 318 населенных пунктах Беларуси. В 2018 году выручка компании по МСФО составила 4,5 млрд белорусских рублей (2,2 млрд долларов США).


Источник: Ритейл Бел Финанс
3

«Дочка» «Евроторга» разместит допвыпуск облигаций 30 сентября

ООО «Ритейл Бел финанс» — дочерняя компании «Евроторга» на российском рынке, созданная для привлечения финансирования, — объявила о проведении 26 сентября сбора заявок от инвесторов на участие в дополнительном выпуске облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей.

Размещение пройдет 30 сентября по открытой подписке. Ценовой ориентир размещения — 102,5-103% от номинала,

Срок погашения выпуска — 26 июня 2029 года.

Организаторами выступят BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», «Ренессанс Капитал», Совкомбанк.

Напомним, что размещение основного выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей прошло 9 июля.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО «Евроторг», входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Источник: Ритейл Бел Финанс
4

«Дочка» «Евроторга» целиком разместила дополнительный выпуск облигаций на рынке РФ

ООО «Ритейл Бел Финанс» (дочерняя компания ретейлера «Евроторг», созданная для привлечения ресурсов с российского финансового рынка) сообщило об успешном размещении дополнительного выпуска облигаций, номинированных в российских рублях, на общую сумму 5 млрд рублей.

Сегодня размещено 5 000 000 штук облигаций.

Фактическая цена размещения ценных бумаг составила 1030 российских рублей, без учета накопленного купонного дохода.

Срок погашения корпоративных бондов — 26 июня 2029 года.

Объявленная ставка купонного дохода — 10,95% годовых, размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации, — 6,83 рубля.


Курс бел. рубля 04.12.2020
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.56602.5720
13.12003.1280
p1003.44703.4600
Б/нал. (НБРБ)
$12.5881
13.1249
p1003.4247