Интерфакс
5
«Ритейл Бел Финанс» собрала заявки на бонды
ООО «Ритейл Бел Финанс», дочерняя компания «Евроторга» на российском рынке, сегодня завершила сбор заявок на бонды, сообщает «Интерфакс».
В результате компания установила финальный ориентир ставки первого купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 10,95% годовых. Этому ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых.
Размещение бумаг пройдет 9 июля.
Срок обращения выпуска — 10 лет, для держателей бумаг предусмотрена 5-летняя оферта.
Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК «Регион», BCS Global Markets, Московский кредитный банк и «Ренессанс Капитал».
