Евроопт

Российская «дочка» «Евроторга» определилась со сроком размещения облигаций

Источник: Эксперт РА
1

«Евроторг» создал финансовую компанию для размещения на российском рынке

Оператор крупнейшей розничной сети — компания «Евроторг» приготовилась к тому, чтобы разместить облигации в российских рублях на рынке РФ. Заимствование проведет специально созданная для этого финансовая компания — ООО «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС», сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

ООО «РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС» присвоен кредитный рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruA- (EXP).

Витебская область не готова полностью передать торговлю «Евроопту» / 

Облигационный заем этой компании серии 01 заявлен в объеме 5 млрд российских рублей. Дата размещения пока не определена.

По выпуску не предусмотрены дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, поэтому агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ООО «Евроторг» (byA+, стаб.), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями серии 01 в национальной шкале Республики Беларусь.

С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации по облигациям серии 01 установлен рейтинг на уровне ruA-.

Источник: Интерфакс
2

Российская «дочка» «Евроторга» определилась со сроком размещения облигаций

ООО «Ритейл Бел Финанс» (SPV-компания группы Eurotorg Holding) планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на 5 млрд российских рублей, сообщает «Интерфакс».

Очевидно, речь идет о бумагах, по которым производится постепенная, с установленным заранее периодом, выплата части номинала. При этом долговые обязательства гасятся не в полном объеме в конце срока, а по графику в течение всего срока обращения. Это позволяет погашать долг равномерно, а не изыскивать в конце всю сумму.

Напомним, сегодня «Евроторг» провел встречу с инвесторами, посвященную планам компании по привлечению финансирования на российском долговом рынке.

Ориентир по ставке купона будет озвучен позднее, но организаторы встречи пообещали, что ставка будет «привлекательной».

Как сообщалось, организаторами встречи с инвесторами выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, БК «Регион» и Московский кредитный банк.

Источник: Финмаркет
3

Банк России зарегистрировал облигации дочерней компании «Евроторга»

Банк России зарегистрировал облигации ООО «Ритейл Бел Финанс» (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, сообщает «Финмаркет».

Выпуску присвоен регистрационный номер 4−01−482-R.

Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд рублей.

«Евроторг» 28 мая провел встречу с инвесторами, посвященную планам компании по привлечению финансирования на российском долговом рынке. За более чем 10 лет это станет первым выходом эмитента из Беларуси на корпоративный рынок облигаций России.

Организаторами встречи с инвесторами выступили Газпромбанк, БК «Регион», Московский кредитный банк и BCS Global Markets.


Источник: Интерфакс
4

Обещанная доходность по росбондам «Евроторга» — 12%

«Ритейл Бел Финанс» (SPV-компания группы Eurotorg Holding) установила ориентир доходности для своих облигаций на уровне 11,46−12,01% годовых, сообщает Интерфакс. Ставка 1-го купона составляет 11−11,5%.

Размещение состоится в первой половине июля.

Инвесторам будут предложены бумаги со сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го и 18-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк, БК «Регион», BCS Global Markets, МКБ.


Источник: Интерфакс
5

«Ритейл Бел Финанс» собрала заявки на бонды

ООО «Ритейл Бел Финанс», дочерняя компания «Евроторга» на российском рынке, сегодня завершила сбор заявок на бонды, сообщает «Интерфакс».

В результате компания установила финальный ориентир ставки первого купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 10,95% годовых. Этому ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых.

Размещение бумаг пройдет 9 июля.

Срок обращения выпуска — 10 лет, для держателей бумаг предусмотрена 5-летняя оферта.

Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК «Регион», BCS Global Markets, Московский кредитный банк и «Ренессанс Капитал».

Поделиться:
Курс бел. рубля 15.09.2019
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.04602.0540
12.26702.2780
p1003.18003.1850
Б/нал. (НБРБ)
$12.0511
12.2768
p1003.1859