Банк развития

Банк развития разместил евробонды

Источник: Cbonds
1

Банк развития разместил евробонды

Банк развития разместил еврооблигации на Ирландской фондовой бирже и привлек $500 млн, сообщает Cbonds. Евробонды размещены cо ставкой купона 6,75% и сроком погашения в 2024 году. Периодичность выплаты купона — 2 раза в год.
Банк развития прогнозирует небольшое падение прибыли в 2021 году / 

Бумаги были проданы по цене 100% номинала.

Организаторами размещения стали Citigroup и Raiffeisen Bank International Group. Депозитарием выступают Clearstream Banking S.A., DTCC и Euroclear Bank.

Номинал одной облигации — $1 тыс., минимальным торговым лотом были $200 тыс. Срок погашения — 2 мая 2024 года.

Спрос на еврооблигации Банка развития превысил $1,55 млрд.

Фото: Google Maps / Igor Bolotnikov


Источник: Банк развития
2

Банк развития ведет размещение евробондов в белорусских рублях

Банк развития ведет размещение еврооблигаций в белорусских рублях на 210 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Выпуск ведется в формате 144А/Reg S, предлагаемый срок обращения — 3 года, со ставкой купона 12% годовых. Выпуск размещается по цене 100% от номинальной стоимости и допущен к торгам на Глобальном рынке (Global Exchange Market) Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin). Итоговая региональная композиция инвесторов представлена участниками из США и Великобритании (66% от объема выпуска), ряда стран Северной и Западной Европы (34%). В пул инвесторов вошли управляющие компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и банки.

Дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в национальной валюте, — это событие, которое определит новую траекторию движения для всего национального финансового рынка. Своим проектом банк сформировал открытый рыночный индикатив долгосрочного фондирования в белорусских рублях, который окажет весомое влияние на ожидания, прогнозы и действия иных участников национального рынка. Фундаментальная идея сделки — продемонстрировать уровень внешнего доверия к национальной валюте, найти новые точки соприкосновения белорусских банков и компаний с международными инвесторами и кредиторами.

Председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич


Источник: Интерфакс
3

Эксперт: дебют с евробондами в рублях открывает возможности для других белорусских банков и компаний

Размещение выпуска евробондов Банка развития в белорусских рублях стало знаковым событием для рынка евробондов на территории СНГ. Такое мнение высказал исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

Он пояснил, что до этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка (ценового ориентира в национальной валюте) и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» составлял до 500 базисных пунктов.

И то, что в итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 б. п. премии над ставкой рефинансирования Нацбанка, — хороший результат, уверен Булгаков.

Поскольку «диалог с инвесторами был сфокусирован в основном на ценовых параметрах сделки, а не на вопросе приобретения риска в белорусском рубле», это можно считать свидетельством прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте, считает эксперт.

Успешный дебют евробондов в белорусских рублях «свидетельствует об имеющемся потенциале евробондовых заимствований в национальной валюте для других банков и крупных корпораций из Беларуси».

Однако в первое время стоимость таких размещений может оставаться заметно выше, чем на внутреннем рынке, предупредил специалист.

Поделиться: