5G

Чего ждать бизнесу от 5G?

Разбираемся вместе со свежим исследованием J. P. Morgan Research
Автор: Борис Сумароков
Стандарт связи 5G с момента своего фактического рождения (2014–2015) быстро превратился в одного из ведущих ньюсмейкеров мира. Другое дело, что страсти в СМИ кипят преимущественно вокруг технических характеристик 5G и предполагаемого негативного влияния активной эксплуатации диапазонов частот 28 и 39 ГГц (США и еврозона соответственно) на здоровье человека. Между тем одним из главных бенефициаров довольно стремительно идущего внедрения 5G является бизнес: новый стандарт призван в десятки раз увеличить объемы и скорость передачи информации.

О том, как изменит существующие рынки глобальное внедрение 5G, какими темпами оно происходит, а также как сами компании оценивают открываемые новым стандартом связи возможности, немало интересного сказано в отчете «Будущее внедрения 5G» исследовательского подразделения знаменитого международного банковского конгломерата J. P. Morgan Research. И финансовый холдинг J. P. Morgan, и его аналитики известны своими интересными и сравнительно часто сбывающимися прогнозами, поэтому есть повод прислушаться.

Является ли 5G сетью будущего?

Собственно, этот вопрос — главный. Да, скачок в скорости и пропускной способности для передачи данных важен сам по себе. Однако для того, чтобы принять правильные инвестиционные решения, следует трезво оценить текущее состояние рынка и то, в какой степени количественные изменения трансформируются в качественные.

В J. P. Morgan считают, что процесс пошел: новый стандарт уже начал менять рынок смартфонов. Ход рассуждений аналитиков инвестиционного банка примерно такой: новый стандарт — это новое оборудование, новые девайсы, новый спрос и новые объемы продаж.

Справка Office Life

По оценке J. P. Morgan Research, в четвертом квартале 2020 года доля смартфонов с 5G на рынке превысила треть против 18% в третьем квартале 2020-го. Продажи смартфонов с 5G после спада в первом-втором кварталах 2020 года достигли 355 млн штук в третьем квартале и 374 млн — в четвертом. Ожидается, что к 2030 году объем рынка 5G только в США превысит $180 млрд.

Ладно, американский рынок — высокомаржинальный, огромный, почти сплошь платежеспособный и т. п. Однако стоит обратить внимание на то, что в количественном плане подлинным драйвером развития 5G являются Китай и Юго-Восточная Азия, молодые рынки с большой численностью платежеспособных потребителей. А, например, в старушке Европе, где на уровне властей швейцарских кантонов обсуждается, вреден 5G или нет, проникновение нового стандарта происходит гораздо медленнее и скромнее.

Темпы глобального проникновения 5G во втором полугодии 2020
Темпы глобального проникновения 5G во втором полугодии 2020 года. Источник: J. P. Morgan

Аналитики J. P. Morgan особо отмечают успехи Apple, благодаря iPhone 5G вышедшей на 47% доли рынка смартфонов с 5G. Они подчеркивают, что темпы внедрения 5G связаны с ростом объемов продаж смартфонов, что представляется довольно-таки естественным. Однако нет, не все так тривиально, поясняет отчет, демонстрируя, как именно темп развития рынка зависит от потребительского спроса в случае с 5G.

При рассмотрении будущего роста проникновения 5G потребительский спрос будет ключевым, так как он может быть монетизирован. Например, Корея, где текущий потребительский спрос силен, построила сеть 5G, в которой данные передаются в три-пять раз быстрее, чем в 4G. Потребители там теперь используют в два-три раза больше данных, и они готовы платить за это тоже больше — со средней премией 20% для 5G.

Иными словами, именно платежеспособный и мотивированный потребитель подталкивает в случае с 5G и технологии, и прибыль компаний. Инфраструктура 5G, создаваемая под ключ, это еще и рынок, тоже создаваемый под ключ, а также финансово подпитывающий инфраструктуру и технологии.

В погоне за темпом

А раз так, то стоит ускорить и без того стремительный процесс. В J. P. Morgan полагают, что 5G, как ожидается, достигнет 1 млрд абонентов быстрее, чем за те полтора-два года, которые потребовались для этого сети 4G. В отчете цитируется экспертная оценка Самика Чаттерджи, старшего аналитика по телекоммуникационному и сетевому оборудованию/IT-оборудованию J. P. Morgan:

Мы ожидаем более выраженного цикла 5G с пиковым ростом смартфонов в 2021 году. В 2020-м мы видели около 225 млн 5G-смартфонов, проданных по всему миру. 2021-й должен стать самым успешным годом с точки зрения роста, и мы ожидаем более крутой скачок объемов продаж. Рост, вероятно, достигнет пика относительно рано, и мы оцениваем общее количество 5G-смартфонов, проданных в течение года, в 525 млн. За этим последует умеренное увеличение, оцениваемое нами в 725 млн единиц в 2022 году.
Оценка объема рынка смартфонов 5G, млн. единиц, 2020-22гг
Оценка объема рынка смартфонов 5G, млн единиц, 2020-2022. Источник: J. P. Morgan

И вновь на первый план выходят региональные различия в динамике развертывания рынка и инфраструктуры: «Северо-Восточная Азия лидирует в глобальном внедрении технологии 5G». Приводится также оценка Ericsson: Северо-Восточная Азия обладает развитой сетью 4G, способной ускорить и усилить проникновение 5G. Три ключевые страны региона — Южная Корея, Китай и Япония — уже достигли ощутимых результатов в развертывании сетей нового стандарта.

Страны — лидеры по внедрению 5G в Северо-Восточной Азии

Южная КореяКитайЯпония
Расширяет сети после первоначального развертывания. Ожидается, что перейдет на автономный 5G к концу 2022 года. В 2020 году развернул 600 тыс. базовых станций. Автономный 5G запущен компанией China Telecom. Ожидается, что вскоре за ним последуют другие операторы. Перейдет на автономный 5G к концу 2022 гогда. Ускорение активности ожидается после запуска iPhone.

С практической точки зрения это имеет далеко идущие последствия — например, для того же интернета вещей (IoT), одним из ключей к которому является 5G. Скорее всего, лидировать по темпам развития IoT опять-таки будет Азия, а не США или Европа.

Справка Office Life
По прогнозу J. P. Morgan Research, к 2025 году Япония и Южная Корея будут обладать 150 млн IoT-подключений, что обеспечит плюс 29% с точки зрения совокупного годового темпа роста (CAGR), а Китай сможет похвастать 2,5 млрд подключений (плюс 13% CAGR).

5G-предприятие: все еще впереди

Все понимают, что с точки зрения скоростей и пропускной способности главный выгодоприобретатель при внедрении 5G — все-таки не частные лица и не домохозяйства, а бизнес, прежде всего производственный. Но тут пока дела идут ни шатко ни валко, считает старший аналитик по телекоммуникационному и сетевому оборудованию/IT-оборудованию J. P. Morgan Самик Чаттерджи:

Самая большая возможность для 5G — это предприятие. Компании только начали на ощупь изучать эту тему с точки зрения инвестиций в корпоративные варианты использования. Автоматизация заводских цехов будет одним из наиболее очевидных вариантов применения 5G. Второй вариант — фиксированная беспроводная связь, которая может повысить уровень подключения через частные сети 5G, развернутые в организациях, регионах или кампусах.

Рискнем предположить, что торможение внедрения 5G на корпоративном уровне связано в основном с тем, что компании не очень-то расположены к резкому одномоментному скачку капитальных затрат. Да и внедрение 4G кажется им сравнительно недавним событием. С другой стороны, есть благоприятствующие ускорению этого процесса факторы — скажем, вызов цифровизации, актуализированный пандемией.

Примеры отраслевого использования 5G

ПроизводствоЭнергетикаЗдравоохранение
Повышение операционных доходов операторов за счет AR-технологий (дополненной реальности), робототехники и т. п. Приложения для подключения солнечных технологий и ветряных электростанций. Сокращение расходов медработников на 16% за счет инструментов дистанционного мониторинга пациентов.

И тут у авторов отчета J. P. Morgan имеется серьезный довод в пользу интенсификации внедрения 5G: на этот раз практический эффект будет достигнут более стремительно. Да и сами по себе результаты этого витка гонки технологий, похоже, окажутся более ощутимыми: «В будущем корпоративные варианты использования станут основным драйвером роста 5G. Предполагается, что 5G будет стимулировать рост в долгосрочной перспективе, даже после 2022 года, во главе с корпорациями-первопроходцами — это отличает 5G от более ранних технологических переходов».

Справка Office Life

По подсчетам J. P. Morgan Research, в глобальном масштабе эффект корпоративного использования 5G превысит $700 млрд. Прогноз Ericsson констатирует возможность расширения корпоративного рынка 5G в среднем на 25% в 2022–2030 годах за счет цифровизации и высокопроизводительной мобильной связи для ПО, включая подключенные транспортные средства, автоматизацию в реальном времени и автономную робототехнику.

Понятно, в нашем регионе проникновение 5G будет идти медленнее, чем на противоположном краю континента: мы и 4G еще толком не распробовали; и старушка Европа, на которую все привыкли ориентироваться, как-то отстает; и больших средств для инвестиций в 5G в ближайшие годы не будет ни у государства, ни у частных компаний. Однако с учетом того, что в Беларуси 5G заработает в конце текущего или начале 2022 года, а также возможности кратного выигрыша бизнеса от этого стандарта, все равно следует приготовиться и попристальнее присмотреться к опыту Китая и других стран АТР, прежде всего к корпоративному 5G — например, применительно к промпроизводству и энергетике.


Курс бел. рубля 16.06.2021
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.49302.4980
13.02203.0280
p1003.46003.4690
Б/нал. (НБРБ)
$12.6048
13.0957
p1003.5198