Как онлайн-ретейл повлиял на традиционную торговлю в РБ

Программой социально-экономи­ческого развития Беларуси на 2016–2020 гг., которая была утверждена указом президента в конце минувшего года, намечено обеспечить за пятилетку долю интернет-торговли 3,5% в объеме розничного товарооборота организаций торговли. По мнению экспертов, с учетом теневого рынка планируемый показатель уже перекрыт в два раза. Тем не менее, e-commerce будет продолжать расти довольно высокими темпами. Этому будет способствовать ряд факторов.

В целом в мире онлайн-торговля аккумулирует сегодня 7% всего товаро­оборота. В развитых странах она занимает 10%, в развивающихся — 3%. В Беларуси этот показатель ниже — всего 1,5% ($206 млн из $13,7 млрд товарооборота за 9 месяцев 2016 года). Впрочем, эксперты признают, что официальный показатель 1,5% можно смело умножать на 3–4 — с учетом активности серого рынка в интернете.

По мнению экспертов, потенциал для дальнейшего роста цивилизованного рынка e-commerce в Беларуси значителен. Взять хотя бы тот факт, что в культуру интернет-шопинга вовлечено гораздо меньше людей, чем в интернет в целом. Если число белорусов, пользующихся Всемирной паутиной хотя бы 1 раз в 3 месяца, с 2010 года выросло с 44 до 73%, то доля тех, кто совершает онлайн-покупки хотя бы раз в 3 месяца, за этот же период увеличилась всего на 10 процентных пунктов — с 9 до 19%.

Структура интернет-торговли в Беларуси неоднородна.

В частности, в Минске она намного более развита, чем в других регионах, что можно рассматривать как перспективный компонент.

Одновременно по некоторым товарным позициям доля интернет-продаж достигает 70–80%. Наибольший удельный вес составляют продажи таких товаров, как компьютерная и бытовая техника, оборудование электросвязи, строительные материалы, автозапчасти. Преимущественно (90%) это импортные товары.

По данным на конец 2016 года, в Беларуси зарегистрировано около 12 тыс. интернет-магазинов, за 5 лет их число выросло в 6,2 раза. Эксперты прогнозируют замедление количественного роста интернет-мага­зинов и укрупнение действующих игроков. Данный тренд во многом обусловлен введением ограничений на покупки в иностранных интернет-магазинах. В связи с этим посещаемость китайских торговых онлайн-площадок белорусскими пользователями значительно упала.

Сегмент e-commerce — один из самых быстрорастущих в стране: он прибавляет 15–20% ежегодно. По прогнозам Apply Logistic Group, в ближайшем будущем рост интернет-торговли не только сохранится, но и ускорится. К 2020 году ее доля в розничном товарообороте Беларуси достигнет 10%. При этом удельный вес покупателей, расплачивающихся карточками на сайтах, приблизится к 50%-ной отметке. Пока большинство белорусов выбирают товар в интернете, а покупку совершают офлайн, как правило, рассчитываясь с курьером наличными. Лишь 17% покупателей расплачиваются карточкой на сайте продавца.

Однако, несмотря на положительную динамику, e-commerce мешает развиваться целый ряд факторов. Продолжает наблюдаться дефицит доверия к интернет-торговле со стороны покупателей, доля серого рынка остается довольно высокой. Только 2–4% пользователей готовы делать пред­оплату за крупную бытовую технику. Показательно исследование Национального банка. На вопрос: «Как часто вы совершаете платежи в интернете (оплата товаров и услуг с использованием системы „Интернет-банкинг“, посредством электронных платежных систем PayPal, „Yandex.Деньги“, QIWI, Skrill и т. д.)?» в 2016 году ответили «Никогда» 70,5% опрошенных. Еще красноречивее картина в мобайл-секторе. Никогда не оплачивают услуги и товары со счета мобильного телефона или посредством системы «Мобильный банк» более 80% опрошенных.

Между тем онлайн-платежи удобны как для бизнеса, так и для покупателя. Оплата онлайн — это гарантированная предоплата от клиента/покупателя, поэтому развивать данный сегмент необходимо. Отсутствие доверия и, как следствие, пред­оплаты убивает саму идею интернет-торговли, отмечают эксперты.

Android или iOS?  

В 2015 году с устройств на базе Android платили 60,2% всех онлайн-покупателей, в 2016-м таких стало уже 64,6%. С аппаратов под операционной системой iOS в 2015 году платили 38,6% онлайн-покупателей, в 2016-м их доля уменьшилась до 35%. Около 1% платят со смартфонов и планшетов через другие операционные системы.

Тем не менее, белорусский рынок близок к прорыву как со стороны продавцов (в части электронных расчетов), так и со стороны покупателей, чему в том числе способствует постановление Совмина от 19 июня 2015 го­да № 517 (вступило в силу 26 декаб­ря 2015 года). Согласно данному нормативному акту, владельцы интернет-сайтов, осуществляющие торговлю товарами (услугами) в интернете, должны предусмотреть для покупателей один из способов дистанционного приема платежей. При этом обязательно следует предлагать расчет банковской картой.

Компания Google в 2016 году впервые включила Беларусь в список исследуемых стран по теме «Особенности поведения интернет-пользователя» (Connected Consumer Survey 2016). Исследование показало, как белорусы относятся к шопингу в Сети.

Особенности поведения интернет-пользователя (Connected Conssumer Survey 2016), Google

В качестве примера можно привести широко используемый во всем мире наложенный платеж. При такой форме расчетов компания, торгующая через интернет, как правило, поручает курьерской фирме забрать деньги за доставленный заказ и перечислить их на счет продавца. В Беларуси наложенный платеж могут использовать только несколько компаний, имеющих почтовую лицензию. Но проблема возможности осуществления платежей в адрес третьих лиц на уровне законодательства по-прежнему не решена.

Драйверами рынка e-commerce в ми­ре остаются две группы товаров: одежда и обувь, а также электроника. Эта тенденция актуальна и для Беларуси.

Классическая розница все активнее дополняет офлайн-продажи e-trade. Сети «Электросила», «Пятый элемент», «Связной» и другие предлагают бытовую и электротехнику на площадках своих интернет-магазинов.

Активны на белорусском рынке и некоторые зарубежные интернет-ретейлеры. Особенно преуспевают в этом продавцы одежды, обуви и аксессуаров — российские Wildberries, Lamoda и KupiVIP. Но если две первые компании фокусируются на масс-маркете, то KupiVIP — на брендовых вещах. Неудивительно, что в период кризиса на коне в Беларуси оказались Wildberries и Lamoda.

Сервисы онлайн-объявлений входят в число самых посещаемых сайтов Байнета. По данным gemiusAudience, общая аудитория белорусских classified-ресурсов составляет 2,5–3 млн человек в месяц. Бурно развивает проект онлайн-объявлений Kufar скандинавская Schibsted Classified Media.

Сегмент e-commerce — один из самых быстрорасту­щих в стране: он прибавляет 15–20% еже­годно.

По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем рост продемонстрируют такие сегменты, как питание, включая напитки, а также автомобильные запчасти, авиабилеты, бронирование гостиниц.

В 2015 году серьезный толчок рынку электронной торговли придал крупнейший розничный оператор «Евроопт», организовавший продажу товаров через интернет. Весь 2016 год сеть вела активную пиар-кампанию по поводу разрешения продажи алкоголя и сигарет через Всемирную паутину. Это придало бы торговле серь­езный импульс. Однако добиться своего не удалось. Тем не менее в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 гг. предусматривается возможность разрешения «дальнейшего расширения ассортимента за счет групп товаров, которые в настоящее время не предлагаются данным форматом тор­говли».

«Купляйце беларускае»

Покупатели из других стран стали совершать мобильные платежи с помощью карт на белорусских сайтах в 2,3 раза чаще. Среди нерезидентов больше всего покупателей из России, Украины и Великобритании. При этом 15% мобильных платежей совершались с участием банковских карт, выданных иностранными банками.

Исследовалась статистика онлайн-платежей нескольких сотен веб-ресур­сов (партнеров провайдера электронных платежей Assist Belarus), в том числе «Белавиа», БЖД, «Белтелекома», МТС, Wildberries, Bycard, Kufar, «Суши весла» и др.

По мере разработки более благоприятного отраслевого законодательства переход торговли из режима офлайн в онлайн ускорится. Лимитирование покупок из-за рубежа и ограничение суммы стоимости перемещаемых через границу товаров уже добавили бонусов национальной интернет-торговле.

Еще одной важной тенденцией e-commerce является быстрый рост мобильного трафика. Сейчас 20–25% продаж в интернете совершаются с мобильных телефонов.

На руку e-commerce и кризисные явления в экономике, из-за которых изменилось поведенческое настроение потребителей. В частности, люди отказываются от эмоциональных, спонтанных покупок. Не приобретают продукт только потому, что его еще не пробовали, как делали это раньше. Чтобы избежать импульсивных покупок и снизить свои расходы, многие сокращают количество походов в гипермаркеты, предпочитая интернет-мага­зины.