С открытым портфелем. Что продавали и покупали белорусские инвестфонды в 2021 году
Office Life и деловой журнал «Бизнес-ревю» посмотрели, какие еще инвесткомпании с белорусскими участниками активничали в 2021 году на рынке M&A и какие их перспективные проекты в стадии «на выданье».
Bulba Ventures
Мобильный видеоредактор Vochi не первая портфельная компания фонда, основанного в 2018 году Юрием Мельничеком и Андреем Авсиевичем, на которую обращает внимание один из самых динамично развивающихся технологических бизнесов США. Несколько лет назад владельцы Bulba Ventures продали американскому IT-гиганту ScienceNow еще одно патронируемое детище — сервис FriendlyData.
В первые годы существования Bulba Ventures инвестировала во многие стартапы совместно с фондом Haxus (с недавних пор — Palta) Юрия Гурского. Но в 2020-м инвесторы поделили портфели. Юрию Мельничеку и Андрею Авсиевичу путем обмена пакетами достались стартапы OneSoil, Vochi, Zenia и Gero.
Zubr Capital Investment Company
Именно так с недавних пор называется управляющая компания инвестсистемы, которую в 2010 году начал создавать автодилер Олег Хусаенов. Головной офис Zubr Capital Investment Company локализуется теперь в городке Сент-Хелиер, расположенном на острове Джерси.
В управлении Zubr Capital по-прежнему два фонда прямых инвестиций — SMH и Zubr Capital Fund I, в которые собрано около 20 перспективных компаний и проектов. Из трех из них Zubr Capital совершил exit. И если продажи «стратегам» МТБанка и провайдера «Атлант Телеком» (оба были в портфеле SMH) относятся к делам давно минувших дней, то сделка по выходу из IT-компании Targetproccess и свежа, и стала первой в рамках фонда Zubr Capital Fund I.
В начале 2021 года Targetprocess, в которую Олег Хусаенов инвестировал совместно с Европейским банком реконструкции и развития, приобрел американский разработчик Apptio (входит в портфель Vista Equity Partners).
В текущем году Zubr Capital впервые инвестировал и за рубежом — портфель ZCFI пополнил украинский разработчик технологии сканирования тела по фото 3DLook.
RBF Ventures
RBF Ventures — российско-белорусский фонд венчурных инвестиций, который появился в конце 2016 года. В его уставном капитале 50% принадлежит Белорусскому инновационному фонду, 1% — государственной Российской венчурной компании и 49% владеет ее «дочка» — «Инфрафонд РВК». Фонд выделяет деньги как на венчурной стадии (с участием в капитале не менее 25%), так и в развитие бизнеса на территории России и Беларуси.
До этого года в его портфеле присутствовал белорусский стартап RocketData. В 2018-м RBF Ventures вложил в сервис, специализирующийся на управлении онлайн-присутствия и работе с репутацией бизнеса, 25 млн российских рублей. В текущем году проектом заинтересовалась российская компания «2ГИС» (входит в экосистему Сбербанка РФ) и приобрела 47% в белорусском разработчике, включая долю 8,62% RBF Ventures.
Планировалось, что после одобрения регулятора «2ГИС» станет владельцем контрольного пакета в RocketData, но в мае 2021-го совладелица стартапа Дарья Данилова оказалась фигуранткой уголовного дела и с тех пор находится под стражей.
VP Capital
В отличие от владельцев и руководителей вышеупомянутых инвестфондов, основатель VP Capital Виктор Прокопеня не продавал, а покупал.
Весной он закрыл сделку по выкупу долей у своего бывшего партнера Саида Гуцериева в финтехпроектах Capital.com и Currency.com. Capital.com — финансово-технологическая компания, в которой используется искусственный интеллект для торговли финансовыми инструментами. Currency.com — биржа криптовалют и первая в мире регулируемая криптоплатформа для торговли токенизированными биржевыми активами.
Кроме того, Виктор Прокопеня «навел порядок» в портфеле VP Capital, формируемом с 2016 года. Он поделил его на активный и пассивный. В первый, кроме Capital.com и Currency.com, включена лаборатория искусственного интеллекта и компьютерного зрения Banuba.
IT Portal
Упорядочением активов продолжают заниматься белорусские владельцы зарегистрированной в Чехии компании IT Portal.
В 2019 году ее основатели Ярослав Шугаев и Юрий Михович приобрели около двух десятков стартапов, в которые успели вложиться хозяева инжиниринговой компании Encata Олег Кондрашов и Сергей Ткаченко. Все стартапы расположены на территории российского Инновационного центра «Сколково» и занимаются в основном хардваром.
По данным российских регистров, IT Portal является совладельцем 11 сколковских компаний, включая «Термофлоу», «Инносвартех», «Файнестрина», «Вибиэм Технолоджи» и др.
Palta
Довольно статичным в плане появления новых проектов и выходов из старых оказался уходящий год для Юрия Гурского и его партнеров по инвестфонду Palta.
После состоявшегося год назад раздела активов с владельцами Bulba Ventures им достались стартапы Flo Health, Voir, Wannaby, Prisma Labs, Simple. А в 2021-м Гурский и Ко добавили в портфель разрабатывающееся в Германии фитнес-приложение Zing Coach.
Главный актив Palta — это, конечно, женское приложение Flo Health. Хотя оно и продолжало накачиваться деньгами заинтересованных инвесторов, все же осенью 2021-го проиграло PandaDoc гонку за право стать первым в истории белорусским стартапом-«единорогом».
Незамеченной в уходящем году осталась деятельность еще двух инвестфондов, созданных белорусскими бизнесменами, — WG Venture Partners и Yukon Investment Company. Первый из них является детищем основного владельца Wargaming Group Виктора Кислого и его партнеров, второй для инвестирования в облачные технологии в 2020 году зарегистрировал успешный приборостроитель Александр Ольшевский (Yukon Advanced Optics Worldwide).
Практически полностью исчезли упоминания в специализированных источниках о Fenox Venture Capital, в создании и развитии которой принимал активное участие белорусский бизнесмен Виталий Арбузов. Его бывший партнер и сооснователь Fenox Venture Capital американец Анис Уззаман с прошлого года работает на международном инвестиционном рынке под другой вывеской — Pegasus Tech Ventures.
Фото: depositphotos.com
