Цемент-2020: драматичный, но емкий российский рынок
Цемент-2020: смещение экспортных пропорций в сторону западных соседей , но какими бы важными ни были отгрузки за рубеж, местный рынок для белорусских цементников остается главным приоритетом. Как его удается удерживать?
Справка Office LifeЭто сейчас Белорусская цементная компания — холдинг из 26 предприятий, а еще 10 лет назад белорусские заводы отчаянно конкурировали между собой, нередко с минимальным результатом и выгодой для себя. Причем нынешние три головных предприятия БЦК — цементные заводы в Кричеве, Костюковичах и Красносельском — имеют совершенно разную судьбу. Если «Красносельскстройматериалы» — одно из старейших в стране производств, ведущее отсчет своей истории с 1914 года, то Белорусский цементный завод строился на переломе эпох 9 лет, с 1987 по 1996 год, и первым в стране взял на вооружение прогрессивный «сухой» способ выпуска цемента. А «Кричевцементношифер» и вовсе сменил дислокацию: со старой площадки в центре города он в 2013 году переехал на новое меловое месторождение, где завод был отстроен с нуля.
Как ни парадоксально, решению о создании холдинга «БЦК» поспособствовал пример холдинга «Бабушкина крынка», который к тому времени уже успешно работал на Могилевщине. Именно руководство Могилевской области, на территории которой находятся сразу 2 цементных завода, инициировало создание холдинга в 2014 году. Первыми в него вошли «КЦШ» и БЦЗ, в 2018-м к ним присоединился КСМ. Уже к 2019 году объемы продаж в БЦК увеличились в 1,7 раза по сравнению с «дохолдинговыми» временами.
Затишье — временное?
В первом квартале 2021 года белорусские цементники выдали 928,8 тыс. тонн цемента, что на 1,2% меньше, чем в январе —марте прошлого года. Внутренний рынок востребовал лишь 505 тыс. тонн — на 22% меньше, чем годом ранее, а экспорт упал на 19,5%, до 265,3 тыс. тонн. В холдинге объясняют это двумя причинами. Во-первых, прошедшая зима выдалась исключительно суровой и затяжной, из-за чего стройки были приостановлены как в Беларуси, так и на соседних рынках. Во-вторых, на продажах стройматериалов негативно отразилось временное отсутствие бюджетного финансирования строительства: одна госпрограмма закончилась, а новая не была утверждена. В результате объем подрядных работ в строительстве упал на 23%, до 2,2 млн кв. м.
Из-за этого в марте на складах скопилось 220 тыс. тонн цемента — на 40% больше, чем годом ранее. Сократить запасы путем снижения выпуска госпредприятия не могли: задание утверждается правительством, и от его выполнения зависит сохранение господдержки — оплаты процентов по кредитам, льгот по налогам на землю и недвижимость. Впрочем, цементники традиционно используют зимний, «низкий», сезон для проведения плановых технологических ремонтов, чтобы во всеоружии подойти к «высокому» — с апреля по октябрь — и с лихвой компенсировать потери.
Ставка на инвестиции
Сейчас цементные заводы продолжают реализацию комплекса антикризисных мер, инвестируя в модернизацию прикрепленных к ним заводов ЖБИ, комбинатов стройматериалов, производств извести и мела. Упор сделан на увеличение продаж не столько цемента как сырья, сколько изделий на его основе и сопутствующей продукции. Ведь холдинг «БЦК» способен ежегодно производить, ко всему прочему, еще и 80 тыс. тонн сухих строительных смесей, 0,3 млн кубометров сборного бетона, 1,03 млн кубометров стеновых блоков из ячеистого бетона и 112 млн штук силикатных кирпичей.
Один из видимых результатов этого процесса — начало выпуска на заводе сборного железобетона № 3 Витебска тротуарной плитки и дорожных бордюров. Мощность линии — 400 кв. м в смену, а ожидаемая рентабельность производства составит 5-10%. Кроме того, здесь же 14 мая была запущена современная линия по производству пустотных плит стоимостью более 6 млн рублей и производительностью 22,5 тыс. куб. м в год. В этот филиал «Кричевцементношифера» в 2020 году вложено 4,2 млн рублей, а всего инвестиции головного предприятия оцениваются в 6,7 млн рублей, темп роста — 2,8 раза.
Тем временем ОАО «Красносельскстройматериалы» реализует два знаковых инвестпроекта. Это линии приготовления теплоносителя для теплогазогенератора и для использования RDF-топлива при производстве клинкера «сухим» способом. Общая сумма вложений — 21,6 млн рублей. Запуск этого оборудования позволит, с одной стороны, внести свой вклад в улучшение экологической составляющей: считается, что при захоронении на полигонах твердых бытовых отходов (из которых, собственно, и производится RDF-топливо) в процессе гниения вырабатывается больше углекислого газа, чем в процессе сжигания. С другой стороны, существенно снизится себестоимость цемента, ведь уголь и газ обходятся дороже альтернативного топлива. Теперь дело за коммунальными службами, которые обязались обеспечивать таким сырьем цементный завод. Пока тут затяжная пауза. А потому заводы используют в основном уголь, торф и альтернативное топливо в виде изношенных покрышек, шин; газ идет только на розжиг печей после их остановки. Это порой создает дополнительные трудности: сложно регулировать в печах температуру, кроме того, продукты сгорания торфа делают белорусский цемент чуть темнее, чем российский. Казалось бы, чисто внешняя разница, но для покупателя может иметь значение.
В целом специалисты отмечают, что после модернизации себестоимость производства на цементных заводах снизилась. Летом, на пике спроса и загрузки мощностей, она самая низкая, что улучшает рентабельность даже при невысокой цене.
В ожидании спроса
Управляющая компания холдинга «БЦК» рассчитывает в этом году увеличить продажи цемента за рубеж на 5,3% по сравнению с 2020 годом — до 1,7 млн тонн — и выручить $120 млн. Сами цементные заводы надеются нарастить выпуск на 4%, до 4,9 млн тонн.
В этом году самая жаркая борьба с конкурентами развернется за внутренний рынок, предсказывает начальник управления маркетинга и коммерческой стратегии БЦК Владимир Мануленко:
«Сегодня на ситуацию на рынках влияет отложенный спрос. И все цементники в эту борьбу включены. Для нас главное направление — это внутренний рынок. Мы понимаем, что не должна повториться ситуация с дефицитом, имевшая место несколько лет тому назад. На белорусский рынок традиционно отгружаются две трети выпускаемого цемента».
Стимулировать продажи будут планы строительства жилья в столице. Тем более что свое сотрудничество с БЦК расширяет крупнейший застройщик «Дана Холдингз», увеличивая закупки в этом году на 15-20%. Готова Белорусская цементная компания плодотворно работать и с арабской компанией «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед», которая, как стало недавно известно, до 2040 года застроит 10 кв. км на севере Минска. Как уточняет заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин, задание на 2021 год — 600 тыс. кв. м. За первый квартал 2021 года построено уже 260 тыс. кв. м.
В соответствии с планами правительства, по стране в 2021 году запланировано сдать 4 млн кв. м жилья, в том числе 1 млн — с господдержкой. Это несколько меньше, чем в прошлом году (4,2 млн кв. м), не говоря уже о более давних достижениях 2013-2015 годов, когда ежегодно вводилось более 5 млн кв. м жилой площади.
Спад на рынке жилья, начавшийся в 2020 году, может изменить планы строительной отрасли, рассуждают риелторы. И тогда Белорусской цементной компании точно придется корректировать стратегию, чтобы наверстать потери за счет внешних рынков.
