IT и фигурант санкционного списка ЕС. Кто и какие бизнесы сумел продать в Беларуси в I полугодии 2021-го
Office Life совместно с журналом «Бизнес-ревю» проанализировал и тем не менее нашел около десятка достаточно значимых M&A-сделок, состоявшихся в первом полугодии 2021 года. По-прежнему рулит IT-сектор, особо не привязанный к белорусской локации. Список с его представителями разбавили сделка Олега Хусаенова и активность семьи Алексея Олексина, недавно ставшего фигурантом 4-го санкционного пакета Евросоюза.
IT-рекордсмены
В самом начале 2021 года была закрыта ставшая самой крупной в истории белорусской IT-отрасли M&A-сделка.
Три основателя компании — разработчика мобильных приложений Easybrain Матвей Тимошенко, Петр Скоромный и Олег Грушевич продали свой бизнес шведскому холдингу Embracer Group.
Сумма сделки составила $640 млн, но продавцы могут рассчитывать еще на $125 млн при достижении Easybrain определенных финансовых показателей в ближайшие шесть лет. Часть основной суммы (и возможного дополнительного бонуса) была оплачена акциями Embracer Group. Белорусы стали третьими по величине пакета акционерами шведского холдинга, а Олег Грушевич вошел в его руководящий состав.
Весной текущего года самую крупную M&A-сделку в своей истории заключила компания EPAM Systems.
Известный мировой IT-разработчик, которым управляет уроженец Минска Аркадий Добкин, приобрел за $157 млн американскую компанию PolSourcе. Последняя специализируется на внедрении CRM-системы Salesforce и тем самым расширяет компетенции EPAM.
В момент закрытия сделки EPAM Systems заплатила за PolSourcе $111,8 млн, еще $45 млн появится на счетах ее бывших владельцев в случае достижения приобретенной компанией определенных финансовых показателей.
До сделки с PolSourcе крупнейшей покупкой EPAM Systems была американская компания Continuum, занимающаяся инновационным дизайном программного обеспечения. Весной 2018 года EPAM заплатила за нее $55,5 млн, включая $5,4 млн, переданных независимому агенту.
Exit Хусаенова
В конце 2020 года Олег Хусаенов вместе с партнерами по Международному автомобильному холдингу «Атлант-М» продал автосалоны в Смоленске. В начале 2021 году бизнесмен совершил exit в рамках своего ключевого бизнеса — инвестиционной компании «Зубр Капитал» и управляемого ею фонда прямых инвестиций Zubr Capital Fund I.
IT-компанию Targetprocess, в которую Олег Хусаенов инвестировал в 2018 году совместно с Европейским банком реконструкции и развития, приобрел американский разработчик Apptio (входит в портфель Vista Equity Partners). Сумма сделки не раскрывалась. Отметим, что это первый exit Олега Хусаенова в рамках фонда ZCFI.
Активность Олексиных
Один из самых влиятельных бизнесменов современной Беларуси Алексей Олексин отметился в первом полугодии 2021 года сразу в трех публичных M&A-сделках.
Две из них относятся к банковскому сектору.
Сперва он довел до завершения анонсированную в конце прошлого года сделку по приобретению белорусских активов Getin Holding польского миллионера Лешека Чарнецки. 1 апреля 2021 года тогда контролировавшийся семьей Алексея Олексина МТБанк объявил о приобретении 99,999% акций своего главного конкурента на рынке розничного кредитования Идея Банка. Объем сделки составил 50 млн рублей. Планируется, что интеграция Идея Банка в МТБанк завершится до конца 2021 года.
Спустя пару месяцев, в конце июня, стало известно, что у МТБанка — новый хозяин. Им стал известный столичный девелопер Абдо Ромео, который вместе с партнерами построил и управляет такими объектами, как Galileo, Rubin Plaza и Silver Tower. Его компания Stoneva выкупила у структур Олексиных доли в MTB Investments Holdings, которой в свою очередь принадлежит 99% акций МТБанка.
Отметим, что именно в июне европейские власти обнародовали 4-й санкционный список, одним из участников стал Алексей Олексин.
Третья M&A-сделка, связанная с этим бизнесменом, — это приобретение контролируемой им компанией «Велес-Мит» сельскохозяйственного предприятия «Полочаны» в Молодечненском районе. Продавцом выступило государство, сумма сделки здесь не раскрывалась.
«Полочаны» с середины 2010-х годов входят в сырьевую зону одного из крупнейших мясоперерабатывающих производств Беларуси. В 2019 году Алексей Олексин ввел в эксплуатацию на территории сельхозпредприятия свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов в год.
И еще про IT
Некоторые белорусские бизнесмены, активничающие на ниве венчурных инвестиций, в рассматриваемом периоде пополнили свои портфели новыми проектами.
Уже упоминавшийся Олег Хусаенов приобрел первый зарубежный опыт инвестирования. Вместе с другими инвестфондами «Зубр Капитал» принял участие в раунде инвестирования в украинского разработчика технологии сканирования человеческого тела по фото 3DLook. Общая сумма инвестиций составила $6,5 млн, кроме «Зубр Капитал», деньги выделили компании Almaz Capital и TMT Investments.
Разделивший в 2020 году «венчурные активы» с Юрием Мельничеком Юрий Гурский нашел в этом году новый потенциально выгодный проект. Портфельной компанией его инвестфонда Palta (ранее — Haxus) стал базирующийся в Мюнхене стартап Zing. Он создает и монетизирует приложение для фитнеса Zing Coach.
Не связанная с белорусскими собственниками, но имеющая значение для белорусского рынка в силу масштабности бизнеса M&A-сделка была реализована с участием компании Exadel. Американо-украинский разработчик программного обеспечения, являющийся одним из крупнейших работодателей в белорусской IT-отрасли (его центры разработки находятся в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно), весной этого года был куплен американской инвестиционной компанией Sun Capital. Условия сделки не раскрывались.
