Растущий, но искусственный: как ИИ захватывает бизнес

В 2020 году рост рынка ИИ получил мощный импульс: пандемия вынудила компании форсированно проводить цифровизацию, цифровизация активировала поиск технологий, способных минимизировать зависимость бизнес-процессов от человеческого фактора, а значит, и от коронавируса. Это подтверждает и Риту Джиоти, вице-президент программы исследований ИИ в IDC: «Глобальная пандемия выдвинула ИИ на первое место в корпоративной повестке дня... ИИ становится повсеместным во всех функциональных областях бизнеса. Достижения в области машинного обучения, разговорного ИИ и компьютерного распознавания находятся на переднем крае инноваций в области программного обеспечения ИИ (ПО ИИ), создавая конвергентную оптимизацию бизнес- и ИТ-процессов, прогнозы и рекомендации, а также позволяя трансформировать опыт клиентов и сотрудников».

После такого импульса и проникновения технологий ИИ фактически во все сферы бизнеса рост действительно должен ускориться, так что прогноз выглядит вполне обоснованно.

Справка Office Life. По оценке IDC, в 2021 году мировой рынок ИИ, включающий в себя ПО, оборудование и услуги, в годовом исчислении вырастет на 16,4%, до $327,5 млрд. К 2024 году он преодолеет отметку $500 млрд с пятилетним совокупным годовым темпом роста (CAGR) 17,5% и общей выручкой $554,3 млрд.

Софт: самый медленный рост, самая большая доля

Рынок ИИ состоит из трех частей: это собственно программное обеспечение для ИИ (ПО ИИ), оборудование и связанные с ИИ сервисы. Если вы не догадались, какой из этих сегментов наиболее развитый и обширный, загляните в собственный смартфон. Да, на ПО ИИ в 2020 году приходилось 88% общего объема доходов рынка ИИ. Однако нет плюсов без минусов: софт ИИ получил настолько широкое распространение (темпы развития этого рынка в последние годы иногда превышали 25%), что взрывного роста в этом сегменте эксперты IDC более не ожидают: «Это самая медленно растущая категория с пятилетним CAGR в 17,3%». Что касается рынка ПО ИИ, то самая увесистая доля на нем — у приложений ИИ (50% дохода в 2020 году), самый быстрорастущий (прогнозируемый пятилетний CAGR 32,7%) сегмент — рынок программных платформ ИИ, а медленнее всего развивается ПО системной инфраструктуры ИИ — CAGR в течение пяти лет ожидается в среднем на уровне 13,7%, зато на сегмент приходится 36% всех доходов от ПО ИИ. Из других прогнозов отметим зафиксированное IDC ожидание, что среди приложений для ИИ в ближайшие пять лет ERM будут расти сильнее, чем CRM.

Прогноз динамики мирового рынка ПО ИИ, 2020-2024 годы. Источник: IDC

Топ-3* компаний на первичном рынке ПО ИИ и 3 функциональных рынка программных платформ для ИИ в I полугодии 2020 года

Сервисы: самые большие перспективы

Самый интересный сегмент, на наш взгляд, это ИИ-услуги: сервис по определению может включать в себя и подбор либо разработку ПО, и закупку оборудования, и т. п., то есть ИИ-услуги количественно и качественно сказываются на двух остальных сегментах. До сих пор они росли медленнее рынка ИИ в целом, доходы которого за 2020 год увеличились на 13%. Видимо, эта диспропорция отражала специфику господствовавшего до пандемии взгляда на цифровизацию бизнеса: частные усовершенствования вместо системных решений.

Справка Office Life. По прогнозу IDC, в 2021 году сегмент ИИ-услуг вырастет на 17,4% в годовом исчислении, наконец опередив рынок ИИ в целом на 1%. Пятилетний показатель CAGR ИИ-услуг составит 18,4% при доходах, призванных к 2024 году достигнуть $37,9 млрд.

Сервисный сегмент рынка IDC делит на две части: IT-услуги и бизнес-услуги. Сегмент IT-услуг — почти зеркальная проекция ситуации с рынком ПО: на них приходится около 80% всех доходов от услуг ИИ. Но растут они пока быстрее бизнес-услуг. IDC прогнозирует качественный перелом лишь к 2024 году, когда предположительные темпы роста бизнес-услуг для ИИ превзойдут темпы роста и ИТ-услуг для ИИ, и рынка ИИ в целом. Иными словами, эффект перехода бизнеса от частных решений к комплексным и системным начнет срабатывать спустя некоторое время, как это было со всеми сферами деятельности, куда вторгались ИКТ.

Прогноз динамики глобального рынка ИИ-услуг по категориям, 2020-2024 годы. Источник: IDC

Очень интересно выглядит описание рынка ИИ-услуг аналитиками IDC: «Конкурентный ландшафт на обоих рынках услуг для ИИ является весьма фрагментированным: игроки из всей цепочки создания стоимости услуг продолжают инвестировать в технологические активы, инновационные ресурсы и экспертные знания по применению ИИ для решения отраслевых и предметных проблем клиентов». Если у вас IT-бизнес и вы резидент ПВТ, задумайтесь над этой оценкой: такая фрагментация рано или поздно завершается дефрагментацией.

Справка Office Life. В топ-3 провайдеров IT-услуг для ИИ в I полугодии 2020 года вошли IBM, Accenture и Infosys — компании, принесшие акционерам более $500 млн доходов от услуг для ИИ, с совокупной долей на рынке 28%. Еще 13 компаний заработали более $100 млн. На рынке бизнес-услуг для ИИ лишь четыре компании — Ernst&Young, PwC, Deloitte и Booz Allen Hamilton — в I полугодии 2020 года принесли выручку свыше $100 млн.

Если вы думаете, что мы преувеличиваем перспективы ИИ-услуг по субъективным причинам, то вот вам мнение Дженнифер Хэмел, менеджера по исследованиям, аналитике и интеллектуальным услугам автоматизации: «Хотя пандемия прервала импульс роста мирового рынка ИИ-услуг, спрос предприятий на возможности ИИ для поддержки устойчивости бизнеса и повышения производительности труда человека выдержал двузначное расширение в 2020 году, даже когда другие проекты испытывали задержки... Спрос клиентов на техэкспертизу для разработки, внедрения и управления приложениями ИИ приводит к расширению ИТ-услуг, а все более широкое внедрение автоматизации с поддержкой ИИ в рамках бизнес-процессов повышает расходы на бизнес-услуги».

«Железо»: малая доля, битва серверов и хранилищ

Наименее убедительно, как ни странно, выглядит рынок аппаратного обеспечения ИИ: он самый маленький — на «железо» в 2020 году пришлось только 5% общих доходов рынка ИИ. Аналитики отмечают, что рынок серверов для ИИ в 2020 году рос быстрее, чем рынок хранилищ, однако ожидается, что в нынешнем году картина сменится на диаметрально противоположную.

Справка Office Life. По прогнозу IDC, в 2021 году рынок хранения данных для ИИ вырастет на 31,8% в годовом исчислении против 26,4% роста рынка серверов для ИИ. В целом рынок аппаратного оборудования для ИИ к 2024 году в стоимостном выражении составит $30,5 млрд, доля серверов ИИ в его выручке — 82%.

Глобальный топ-5 регионов по аппаратному оборудованию для ИИ (I полугодие 2020 года). Источник: IDC

Питер Руттен, директор по исследованиям инфраструктурных систем, платформ и технологий IDC, видит функцию рынка оборудования для ИИ прежде всего в обеспечении «все более специализированной и инновационной инфраструктурной основы для всего ландшафта ИИ». На рынке серверов для ИИ конкурентный ландшафт формировали шесть компаний, перечисленных в алфавитном порядке: Dell, HPE, Huawei, IBM, Inspur и Lenovo. Каждая из них принесла в I полугодии 2020 года свыше $250 млн, совокупная доля этих шести игроков достигает 58% рынка серверов для ИИ. На рынке хранилищ данных для ИИ на топ-3 компаний за тот же период пришлось 49% рынка.

От редакции. Можно, конечно, уговаривать себя — мол, это все не про нас и не для нас. Но если вы не идете к ИИ, то ИИ придет к вам — усилиями ваших конкурентов. Сомневающимся напомним три цифры. Еще в 2018 году исследование Frost & Sullivan продекларировало: глобальный рынок ИИ ежегодно будет расти на 31%. Этот прогноз почти сбылся, несмотря на пандемию. В соседней с нами России рынок ИИ уже оценивается той же IDC в $139,3 млн — очень даже впечатляющая по меркам региона цифра.

Наконец, главное: по оценкам MMC Ventures от 2019 года, 40% европейских ИИ-стартапов не имеют отношения к ИИ, то есть рискуют разочаровать потенциальных инвесторов. Поэтому бизнесу важно сформировать целостное представление о рынке ИИ еще до того, как речь зайдет об экспертизе, внедрении или инвестициях.