От общепита и мебели до салонов красоты. Топ-10 рынков ОАЭ для белорусского бизнеса
1. Общественное питание
Одним из самых перспективных направлений является рынок общественного питания ОАЭ, который по итогам 2024 года оценивался в $20 млрд и, по различным оценкам, составит примерно $53 млрд к 2030 году с прогнозируемым среднегодовым темпом прироста около 18%.
Наибольшая доля в структуре рынка общественного питания приходится на рестораны полного обслуживания (около 40%, CAGR — 19%). Существенные доли занимают рестораны быстрого обслуживания (около 30%, CAGR — 20%), а также кафе и бары (около 25%, CAGR — 13%).
В стране активно развивается сегмент облачных кухонь, которые упростили для людей размещение заказов. Они часто сотрудничают со сторонними приложениями или веб-сайтами доставки либо имеют свои платформы для получения заказов. В Дубае заказ еды является обычной практикой: по опросам более 60% людей предпочитают заказывать еду через приложение. Согласно прогнозам, сегмент облачных кухонь продемонстрирует ежегодный темп прироста 19% и достигнет объема $3 млрд к 2030 году.
2. Экспорт продуктов питания
Еще одно перспективное направление — экспорт продуктов питания. ОАЭ, характеризующиеся высоким уровнем жизни и значительным туристическим потоком, существенно зависят от импорта продуктов питания, который по итогам 2024 года составил $21 млрд. В 2020–2024 годах импорт демонстрировал среднегодовой темп прироста 6,7%.
В стоимостной структуре импорта продуктов питания в ОАЭ тройку лидеров составляют:
-
съедобные фрукты и орехи;
-
мясо и пищевые мясные субпродукты;
-
молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения.
В стране уже существует интерес к белорусской продукции. Например, экспорт в Эмираты белорусских продуктов питания в 2024 году по сравнению с 2023-м утроился. На данный момент на рынок вышли бренды «Брест-Литовск», «Савушкин», «Санта-Бремор» и прочие.
3. Мебель
Объем рынка мебели ОАЭ оценивается в $3,7 млрд по итогам 2024 года. Ожидается, что в 2025–2030 годах среднегодовой темп прироста объема рынка составит 4,2% в год. Основными потребителями мебельной продукции выступают жилой сектор (36% от объема спроса), коммерческий сектор (24%), гостеприимство (19%), а также здравоохранение (13%).
Страна удовлетворяет большую часть своего спроса на мебель, особенно деревянную, за счет импорта в основном из таких стран, как Китай, Италия, Германия, Польша, Турция, Малайзия и Вьетнам. ОАЭ также становятся центром реэкспорта мебели в страны Персидского залива и такие страны, как Кения и Ливан.
В Генеральном консульстве Беларуси в Дубае допускают, что с учетом ежегодного экономического роста в ОАЭ может сформироваться устойчивый спрос на белорусскую продукцию деревообработки.
4. Цифровые технологии
Нельзя обойти стороной также цифровые технологии, в частности искусственный интеллект. За 2024 год объем инвестиций в финансовый и технологический секторы в регионе MENA увеличился на 25%, в то время как прогнозируемые темпы прироста мирового рынка искусственного интеллекта, по некоторым оценкам, составят 36% на протяжении ближайших пяти лет. Ожидается, что в период до 2030 года вклад ИИ в экономику ОАЭ будет расти на 33,5% ежегодно.
Эмираты реализуют национальную стратегию AI 2031, инвестиции в OpenAI через MGX, строят крупнейший в мире AI‑кампус и активно развивают местные LLM (Falcon). Также страна расширяет свою программу «Золотая виза», которая теперь ориентирована на специализированные кадры, особенно в области искусственного интеллекта, климатических технологий и передовых цифровых технологий. Таким образом, ИИ в Эмиратах на данный момент пользуется сильнейшей государственной поддержкой в виде объемных инвестиций в данный сектор и привлечения высококвалифицированных специалистов, что свидетельствует о хороших перспективах выхода на данный сектор.
5. Логистика и складирование
Ожидается, что в сфере логистики и складирования в ОАЭ будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный такими факторами, как стратегическое расположение страны, продолжающееся строительство железных дорог, непрерывное развитие инфраструктуры, увеличение иностранных инвестиций и быстрый рост электронной коммерции.
Так, по оценкам аналитиков, доходы на рынке складских услуг ОАЭ будут увеличиваться на 7,8% ежегодно в 2025–2030 годах и к 2030-му достигнут $34 млрд. На производственный сектор приходится более четверти рынка складской недвижимости.
При этом электронная коммерция, пережившая бум после пандемии, также вносит существенный растущий вклад в развитие рынка, в том числе посредством увеличения спроса на last-mile-склады. Следом за ней идут логистика и производство продуктов питания и напитков. Эти секторы, в частности, получат значительную выгоду от расширения складских возможностей, поскольку им все чаще приходится доставлять продукцию клиентам и компаниям быстрее, чем раньше.
Сейчас рынок ОАЭ в большей степени нуждается в складских помещениях класса А в связи с повышенным спросом на данную категорию складов со стороны международных арендаторов.
6. Электронная коммерция
E‑commerce в ОАЭ — один из самых динамичных и быстрорастущих рынков региона. По оценкам аналитиков, рынок электронной коммерции ОАЭ в 2025 году сложится на уровне $11 млрд, а к 2030 году — около $20 млрд, демонстрируя среднегодовой темп прироста 12,4%.
Существенными драйверами роста e-commerce являются рост располагаемых доходов населения, смещение фокуса на мобильные устройства, а также стремительный рост популярности сервисов доставки товаров.
Наибольший удельный вес на рынке занимает формат B2C, на который приходится около 70% всего объема рынка. Ключевыми игроками являются Amazon, Noon, Nemshi, а также локальные нишевые ретейлеры. Маркетплейсы остаются основной точкой входа для многих брендов.
7. Аренда автомобилей
Рынок аренды автомобилей оценивается в $173 млн по итогам 2024 года. Ожидается, что к 2030 году доходы на рынке составят $223 млн, увеличиваясь в среднем на 5% в год в период 2025–2030 годов.
Дальнейшее развитие туристической инфраструктуры в сочетании с инвестициями в инициативы умных городов и транспортные решения послужит катализатором расширения рынка. Конкурентная среда, вероятно, останется динамичной, при этом игроки сосредоточатся на улучшении качества обслуживания клиентов и оптимизации операционной эффективности за счет технологических инвестиций. Учитывая, что значительная часть туристов ищет бюджетные варианты, экономичные автомобили продолжают пользоваться высоким спросом в прокате.
8. Спа-услуги
Государственная политика, позиционирующая страну как одно из ключевых направлений для релаксации и ухода за собой, предопределила позиционирование ОАЭ как глобальное направление оздоровления. Объем рынка спа-услуг ОАЭ оценивается в $1,4 млрд по итогам 2024 года. Ожидается, что в ближайшее пятилетие рынок будет расти в среднем на 8,5% в год.
Рост располагаемого дохода, а также изменение образа жизни жителей и туристов играют значительную роль в росте спроса на спа. Внимание к персонализированным спа-услугам и предложениям, ориентированным на мужчин, способствует разнообразию рынка и росту клиентуры.
Также новой тенденцией на рынке выступает слияние традиционных ближневосточных терапий с современными массажными техниками. Эта стратегия помогает привлекать как местных, так и иностранных клиентов, которые ценят аутентичные оздоровительные процедуры. Растет спрос на салоны, предлагающие базовые оздоровительные и велнес-услуги по разумным ценам: ежедневные массажи, базовые процедуры для лица и базовые варианты лечения.
9. Салоны красоты
В ОАЭ насчитывается около 3 тыс. салонов красоты, средний возраст которых составляет три года девять месяцев. В индустрии преобладают представители малого и среднего бизнеса.
Рынок салонных услуг ОАЭ переживает значительный рост, отражая процветающую индустрию красоты и оздоровления в стране. Согласно оценкам, объем рынка по итогам 2024 года составил $2,7 млрд. Ожидается, что в 2025–2030 годах он будет увеличиваться в среднем на 4,2% в год.
Салоны в ОАЭ предлагают широкий спектр услуг, удовлетворяя разнообразные предпочтения в области красоты как многонационального общества, так и туристов. Кроме того, развитие социальных сетей и культуры влияния существенно изменило поведение потребителей, что привело к повышению осведомленности о тенденциях в сфере красоты и увеличению спроса на специализированные услуги.
10. Оказание медицинских услуг
Также одной из перспективных отраслей для выхода на рынок ОАЭ белорусских компаний является оказание медицинских услуг. Экосистема здравоохранения ОАЭ по итогам 2024 года оценивалась в $34 млрд и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом около 8% в течение следующих пяти лет.
Рынок медицины в Эмиратах формируется шестью основными секторами: оказание медицинской помощи, медицинское страхование, фармацевтика, медицинские приборы и принадлежности, диагностика, прочее. Наибольший объем сосредоточен в сегменте оказания медицинской помощи, который почти поровну делят амбулаторное и стационарное лечение. Самым же быстрорастущим сегментом являются медицинские приборы и принадлежности с ожидаемым среднегодовым приростом 11% в год.
Основными драйверами роста рынка медицинских услуг в ОАЭ являются растущая на фоне малоподвижного образа жизни и старения населения распространенность хронических заболеваний (таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак); рост осведомленности и превентивной заботы населения о здоровье и, как результат, увеличение профилактических медицинских услуг; рост численности населения, а также рост располагаемых доходов.
