Сделка года на мировом рынке слияний и поглощений: Capital One купит Discover за $35 млрд

Сделка в итоге обещает стать крупнейшей на рынке слияний и поглощений 2024 года. Кроме того, объединенная компания превзойдет конкурентов — JPMorgan Chase & Co. и Citigroup — по объему средств на кредитных картах в США.

Capital One заплатит 1,0192 собственной акции за каждую акцию Discover, что составляет 26,6% премии к цене закрытия на 16 февраля. Закрыть сделку рассчитывают в конце 2024 — начале 2025 года после одобрения регулирующих органов и акционеров.

В итоге акционеры Capital One будут владеть 60% бумаг объединенной компании, а акционеры Discover — 40%.

Capital One и Discover считаются одними из крупнейших эмитентов банковских карт в США. При этом у Discover есть собственная платежная система, которая конкурирует с Visa и Mastercard. После закрытия сделки Capital One намерена перевести часть своих карт на систему Discover.