«Дочка» Saudi Aramco проведет IPO почти на $1 млрд
- Источник:
- Office Life
В сообщении на сайте Luberef сказано, что к организации размещения компания привлекла банки HSBC, Morgan Stanley и Citigroup.
А Bloomberg уточнил, что на IPO Luberef может привлечь около $1 млрд.
На продажу планируется выставить 50 млн ценных бумаг — почти 29,66% акций компании. Четверть из них смогут купить розничные инвесторы, остальное — институциональные.
Ценовой диапазон будет опубликован в первой декаде декабря, а период подписки закончится 14–15 декабря.
На IPO предложат только акции местной компании Jadwa Investment. Головная компания сохранит свою долю в размере 70% в полном объеме.
Jadwa купила долю в 2007 году у Exxon Mobil, которая еще в 1978 году инвестировала в нефтепереработчика.
В этом году на регион Персидского залива пришлось довольно много первичных публичных предложений. За счет высоких цен на нефть и газ и соответствующих доходов рынок здесь остается активным. В Саудовской Аравии, в частности, состоялось 27 IPO — рекорд для рынка этой страны.