Инвесторы OZON отказались от принудительного взыскания долга

Соглашения об отказе от принудительного взыскания долга подписали зарубежные держатели 21% облигаций и российские держатели 14% бондов.

При этом иностранные инвесторы отказались от требований к кипрской OZON Holdings PLC (в связи с потенциальным техническим дефолтом), а российские держатели бондов ретейлера не будут требовать взыскания с дочерних компаний OZON в России.

Ранее сообщалось, что OZON разместил выпуск облигаций в феврале 2021 года. По его условиям, если торги акциями компании на бирже приостановлены на семь и более рабочих дней, инвесторы вправе требовать досрочного возврата долга.

Ретейлер рассчитывает подписать соглашение о приостановке (standstill agreement) с держателями облигаций. Документ устанавливает, что держатели бумаг не будут требовать полного погашения, пока идут переговоры о реструктуризации. В ближайшее время компания подпишет соглашение об основных условиях реструктуризации займа. Эти договоренности позволят заключить соглашение о долгосрочной реструктуризации облигаций до конца 2022 года.

Пресс-служба маркетплейса уточняет, что вопрос по реструктуризации облигаций решается на уровне головной компании OZON Holdings PLC. К операционной деятельности российского OZON технический дефолт не имеет отношения и никак не скажется на текущих расчетах и взаимодействии с партнерами.

OZON: ликвидность есть, развитие продолжится

«На уровне российских компаний у OZON достаточно денежных средств для поддержки и развития бизнеса. По данным квартального отчета за I квартал, на 31 марта денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные вклады составляли 92,5 млрд рублей. Эти средства находятся в России».

Ситуация с облигациями никак не влияет на планы развития маркетплейса. OZON продолжает развивать сервисы для продавцов и покупателей на своей онлайн-платформе.

В I квартале компания продемонстрировала улучшение экономики за счет эффекта масштаба. Оборот OZON от продаж вырос в 2,4 раза, до 177,5 млрд рублей. Рост валовой прибыли опередил оборот — показатель вырос на 165%, до 30,7 млрд рублей. Снизилось отношение операционных расходов и отрицательной EBITDA к обороту и улучшилась юнит-экономика каждого заказа.

Купирование кризиса

Являясь публичной компанией, OZON обязана сообщать о потенциальных рисках, даже если они не произойдут. В предыдущий раз держатели бумаг были уведомлены о проблемах в отчете за I квартал 2022 года, раскрытом 26 мая.

После того как 28 февраля NASDAQ приостановила торги акциями OZON, по условиям выпуска конвертируемых облигаций через 7 дней (8 марта) держатели получили право требовать досрочного погашения долга.

Часть держателей бумаг ретейлера предъявили облигации к погашению, дата перечисления такого погашения — 31 мая 2022 года. Это значит, что за день до события компания должна профинансировать платеж.

Поскольку этого не произошло, компания уведомила инвесторов, указав, что «из-за мер по контролю и защите капитала и других регуляторных ограничений невозможно перевести необходимую сумму из российских структур OZON в адрес OZON Holdings PLC».

В официальном сообщении говорится, что кипрская головная компания Ozon Holdings PLC не перечислила деньги держателям конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году, которые потребовали досрочного погашения долга. Платеж готовился на 30 мая, но так и не был проведен.

В компании объясняют срыв платежа регуляторными ограничениями, которые не позволили перечислить необходимую сумму из российских структур OZON в адрес кипрской Ozon Holdings PLC.

Ранее сообщалось, что угроза дефолта компании OZON возникла после того, как биржа Nasdaq в феврале остановила торги бумагами компаний, ведущих бизнес в России.

Речь идет об эмиссии 2021 года на $750 млн. Если торги ценными бумагами приостановлены на семь и более рабочих дней, то держатели могут требовать досрочного погашения и основного долга, и накопленных процентов. Многие уже потребовали, и компания не уверена, что хватит ликвидности.

Ранее из-за боевых действий в Украине биржа Nasdaq приостановила торги акциями российского OZON.

Несмотря на сложности, компания продолжает осваивать рынки не только России, но и стран СНГ. Например, не так давно маркетплейс решил доставлять в Беларусь крупную бытовую технику.

Фото: myseldon