Самая дорогая публичная компания мира готовит IPO трейдинговой «дочки»

Компания уже привлекла инвестбанки Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley, которые должны помочь ей с выходом на биржу. Источники агентства уверяют, что Saudi Aramco может разместить на бирже 30% акций своей «дочки», что будет одним из крупнейших IPO в мире в этом году.

На данный момент лидером в IPO 2022 года считается южнокорейская LG Energy Solution, которая привлекла в январе около $10,8 млрд.

Трейдинговое подразделение Saudi Aramco торгует сырьевыми товарами — от нефти до СПГ. Вопрос с его листингом пока не решен. Но это не единственная «дочка» саудовской компании, которая может в этом году выйти на биржу. Такие же планы и у нефтеперерабатывающей Saudi Aramco Base Oil (Luberef), во время IPO которой на саудовской фондовой бирже Tadawul рассчитывают продать 30% акций.

Кроме того, на бирже уже торгуются акции других дочерних предприятий Saudi Aramco — нефтехимических Saudi Basic Industries (SABIC) и Rabigh Refining & Petrochemical. Сама же нефтекомпания вышла на биржу в декабре 2019 года и поставила рекорды как по стоимости проданных акций ($25,6 млрд), так и по капитализации компании (около $1,7 трлн).

Saudi Aramco уже заполучила статус самой дорогой публичной компании в мире. Ее рыночная капитализация приближается к $2,5 трлн.

За первые три месяца текущего года у компании $39,5 млрд чистой прибыли, пишет Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность Saudi Aramco. Результат оказался выше прогнозов аналитиков, которые ожидали максимум $38,5 млрд.

Рост прибыли связывают с повышением цен на нефть на фоне вооруженного конфликта в Украине. За первый квартал стоимость сырья подскочила на 45%, до $110 за баррель. Свою роль сыграло и увеличение добычи, которая с января по март превысила 10 млн баррелей в день: это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Эксперты прогнозируют, что нефтедобыча продолжит расти как минимум до сентября, когда истекает срок действующего соглашения в рамках ОПЕК+.

Сейчас свободный денежный поток Saudi Aramco достигает $31 млрд. Она досрочно погасила задолженность в $8 млрд перед суверенным фондом Саудовской Аравии.

По итогам 2021 года чистая прибыль компании достигла $110 млрд: в 2020-м — всего $49 млрд.

Кроме того, на днях Saudi Aramco обогнала Apple и стала самой дорогой публичной компанией в мире. На тот момент ее стоимость оценили в $2,43 трлн, но после публикации отчетности капитализация нефтекомпании продолжает расти и уже достигла $2,46 трлн.

Saudi Aramco уже была на первой строчке в 2019 году, когда только вышла на биржу. Но с 2020-го уступила Apple. На тот момент рыночная капитализация производителя iPhone достигла $1,786 трлн, а за акцию давали минимум $410.

С начала текущего года Apple потеряла в цене 20%, а Saudi Aramco подорожала более чем на 27%. Удачным выдался 2021-й, по итогам которого годовая прибыль нефтяной компании выросла более чем в два раза.

По мнению аналитиков, акции энергетических компаний растут вслед за ценами на энергоносители из-за неопределенной ситуации вокруг поставок из России. Свою лепту вносит и локдаун в Китае. В итоге инвесторы опасаются ухудшения экономической ситуации и распродают акции компаний из других секторов экономики, в том числе техгигантов.

К слову, в начале недели Saudi Aramco впервые за четыре месяца снизила цены на нефть своей ключевой марки Arab Light для июньских поставок в Азию — с $9,35 до $4,4 за баррель.

В конце марта совет директоров Saudi Aramco решил, что стоит капитализировать нераспределенную прибыль прошлых лет. Речь идет о $4 млрд. Сделать это решили за счет выпуска премиальных акций.

В итоге на каждые 10 ценных бумаг во владении акционера придется одна премиальная.

Сейчас компании предстоит в течение полугода провести внеочередное собрание акционеров, которое и даст старт капитализации нераспределенной прибыли.

К слову, по итогам прошлого года чистая прибыль нефтяной компании достигла $110 млрд. Годом ранее она была всего $49 млрд.

После отчета об увеличении прибыли более чем в два раза акции компании прибавили 4%.

В отчете Saudi Aramco также сказано, что к 2027 году она планирует нарастить мощности по добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки. Но компания не исключает корректировку планов из-за макроэкономических и геополитических факторов.

В феврале нефтекомпания закрыла сделку с международным консорциумом инвесторов, по которой продает 49% в своем газопроводном бизнесе Aramco Gas Pipelines. Речь идет о $15,5 млрд.

Кроме того, 4% акций Saudi Aramco (бумаги на $80 млрд) переданы в этом году в суверенный фонд Саудовской Аравии.