Forbes передумал выходить на биржу

Информация о том, что Forbes Media решила стать публичной и торговаться на бирже, появилась в августе прошлого года. Причем дебют решили сделать не через IPO, а через слияние с Magnum Opus Acquisition Limited, гонконгской SPAC-компанией.

На тот момент сделку по слиянию компаний оценивали более чем в $600 млн. Она была одобрена советами директоров как Forbes, так и Magnum.

По условиям сделки было предусмотрено частное размещение акций объединенной компании на $400 млн, а также передача Magnum около $200 млн в ее капитал. В феврале этого года стало известно, что криптовалютная биржа Binance хочет приобрести акции на $200 млн во время частного размещения.

Но все изменилось в последние месяцы, когда заметно ужесточился регулятивный подход к компаниям, которые выходят на открытый рынок через слияния со SPAC. Такая ситуация привела к снижению интереса инвесторов к подобным сделкам, отмечает Financial Times.

C 1990 года компанию Forbes Global Media возглавляет внук ее основателя Стив Форбс. Его семья сохраняет за собой миноритарный пакет акций компании после выкупа в 2014 году контрольного пакета гонконгской Integrated Whale Media Investments за $475 млн.

Непосредственно выход на биржу Forbes состоится после завершения слияния с Magnum Opus. Это так называемая SPAC-компания (special-purpose acquisition company, т. е. созданная специально для выхода на биржу через слияние). Инвесторы могут вложиться в нее, и деньги будут «заморожены» до начала торгов акциями уже объединенного юрлица. Старт ожидается или в начале 2022 года, или в конце текущего.

Планируется, что у нынешних основных акционеров Forbes останется доля в размере 22%. Это инвестфонд Integrated Whale Media Investments (Гонконг) и наследники Берти Чарльза Форбса, который основал журнал Forbes более 100 лет назад. Основной из наследников — его внук Стив Форбс.

За счет выхода на биржу медиакомпания надеется «поднять» $600 млн.