Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 года, поставил $36 млн против Apple

Именно Бьюрри в свое время предсказал кризис 2008 года. Сейчас же, как следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в начале года его фонд сделал ставку на падение котировок Apple.

Майкл Бьюрри купил 2060 пут-опционов, стоимость которых на конец марта приблизилась к $36 млн, т. е. поставил на падение актива. В итоге пакет Apple сейчас представляет наибольшую долю в портфеле фонда — почти 18%.

В один опционный контракт входит 100 акций, т. е. Бьюрри получил право продать 206 тыс. бумаг Apple. Как отмечает CNBC, фонд до сих пор удерживает эту позицию, что свидетельствует о прибыльности ставки. Подтверждает это и тот факт, что котировки Apple с начала II квартала упали на 16,65%, т. е. с $174,61 до $145,54.

На конец марта портфель фонда Майкла Бьюрри оценивали в сумму выше $201 млн.

Интересно, что в противовес Бьюрри в Apple верит Уоррет Баффетт, в портфеле которого акции именно этой компании — самая крупная позиция, или более 42%. На конец декабря речь и вовсе шла о более 50%, но в этом году Berkshire Hathaway сделал ставку на энергетический и нефтяной секторы.

Отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволяет сделать вывод о том, что именитый управляющий инвестициями Майкл Бьюрри в III квартале отказался от игры на понижение курса акций Tesla, Alphabet и ARK Innovation Кэти Вуд.

Бьюрри, ставший героем фильма «Игра на понижение», управляет фондом Scion Asset Management стоимостью $638 млн.

Управляющий неожиданно отказался от пут-опционов на примерно 1 млн бумаг Tesla и закрыл позиции по пут-опционам на 91 900 акций Alphabet Inc. Так же он поступил с 235 500 акциями фонда ARK Innovation.

Аналитики отмечают, что пока трудно говорить об успешности «медвежьих» ставок Бьюрри в отношении этих активов.

Одновременно Бьюрри открыл длинные позиции по Lockheed Martin (компании, специализирующейся на производстве бурового оборудования) и биотехнологической компании Scynexis. С начала года их капитализация росла.

Весной появилась информация, что фонд Бьюрри Scion Asset Management сделал крупную ставку на падение акций Tesla, бумаги которой резко потеряли в цене. На его счету оказались опционы на $534,4 млн на продажу более 800 тыс. акций Tesla.

Еще раньше, в конце 2020 года, финансист написал в Twitter, что ставит на понижение акций Tesla, и посоветовал Илону Маску выпустить на рынок больше бумаг для привлечения капитала, пока их цена держится на «абсурдном» уровне. Но тогда он, видимо, тоже передумал, так как вскоре удалил эти сообщения.

В итоге Бьюрри сравнил резкий скачок акций Tesla в 2020 году с «пузырем» на рынке ипотечного кредитования США в 2008 году. Тогда именно этот финансист предсказал мировой кризис, что в 2021 году  заставило изрядно понервничать тех, кто сделал ставку на Tesla.

Сейчас же в электронном письме CNBC инвестор заявил, что больше не собирается шортить компанию Маска. По его словам, это была «просто сделка»:

СМИ раздули значимость этих вещей. Я никогда не шортил сотни миллионов акций Tesla через опционы. Ставки были крайне асимметричными.

Рыночный индикатор Уоррена Баффета подскочил до невиданных высот, подсказывая, что на мировых рынках активы сильно переоценены и в ближайшие месяцы стоит ждать резкой коррекции.

Аналитики поясняют, что рыночный индикатор Баффета измеряет общую стоимость всех акций, разделенную на ВВП страны. А глобальный индекс выражает отношение рыночной оценки к мировому ВВП, или рыночную стоимость конкретной страны к ее ВВП.

Так вот глобальный индикатор Баффета — индикатор правильной оценки рынка — достиг 133%, что сильно превышает максимумы бума доткомов и финансового кризиса 2008 года, когда он был чуть более 120%.

Аналитик Хольгер Шепиц поясняет, что «мировые рынки сейчас составляют 133% мирового ВВП. Это значит, что индикатор Баффета вопиет о «пузыре».

В целом отметка индекса выше 100% означает, что анализируемый рынок переоценен. Когда же индикатор приближается к 50%, он свидетельствует о недооцененности рынка.

Люди спрашивают меня, что происходит на рынках. Все просто. Повсюду величайший спекулятивный пузырь всех времен. Но в сто раз хуже», — написал инвестор.

К сообщению он добавил хештег #FlyingPigs360, что, по мнению издания Business Insider, является отсылкой к популярной поговорке об инвестировании: «Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиней забивают».

Майкл Бьюрри уже не раз обвинял коллег-инвесторов в том, что они слишком жадны, активно спекулируют, берут на себя слишком большой риск и гонятся за нереальной прибылью.

В начале апреля ему пришлось удалить свой профиль в Twitter после того, как его инвестфонд сделал ставку на крупное падение акций Tesla. Выразил тогда Бьюрри озабоченность и ситуацией вокруг GameStop, биткоина, Dogecoin, Robinhood, SPAC, а также инфляции.

Майкл Бьюрри известен своим предсказанием масштабного ипотечного кризиса в 2008 году. Считается, что именно он помог заложить основу для возвращения GameStop, купив в 2019 году долю в розничном магазине видеоигр.

Любопытно, что, вернувшись снова в Twitter, инвестор переименовал себя в Кассандру. Это отсылка к греческой мифологии, поскольку Бьюрри не раз жаловался, что его предупреждения игнорируются.

Как сообщает CNBC, Бьюрри раскрыл короткую позицию против компании Илона Маска на сумму более $0,5 млрд. Его хедж-фонд Scion Asset Management на 31 марта имел опцион на продажу 800 100 акций Tesla, стоимость которых на тот момент составляла $534 млн. Эти данные видны из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

К слову, это не первая ставка Бьюрри против Tesla. Еще в декабре он написал в Twitter, что ставит на понижение акций компании, и посоветовал Маску выпустить на рынок больше акций для привлечения капитала, пока их цена держится на «абсурдном» уровне. Правда, эти сообщения инвестор затем удалил.

Кроме того, Бьюрри сравнил быстро дорожающие акции Tesla с «пузырем» на рынке ипотечного кредитования США в 2008 году. Собственно сам инвестор этот кризис и предсказал, заметив еще в 2007 году, что американский рынок ипотечных кредитов вот-вот лопнет. Он стал скупать кредитно-дефолтные свопы, которые обеспечивали ему выплаты в случае, если американские заемщики не смогут погасить ипотеку. Эта история превратилась в сюжет книги журналиста Майкла Льюиса, которую экранизировали под названием «Игра на понижение» с Кристианом Бэйлом в роли Майкла Бьюрри.

Фото: Getty Images