У розничных клиентов нарастают проблемы с возвратом кредитов

Анализ кредитного рынка, проводимый Нацбанком на основе опроса руководителей банков, выявил, что в III квартале 2021 года произошло ужесточение условий кредитования в Беларуси в части требований к финансовому положению бизнеса. Одновременно наблюдалось смягчение условий кредитования физлиц на потребительские нужды.

Кроме того, банки стали лояльнее к обеспечению кредитов для крупного бизнеса.

Третий квартал характеризовался расширением направлений кредитования для представителей всех категорий кредитополучателей, за исключением крупного бизнеса.

Кроме того, банкиры отмечают снижение спроса на кредиты в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей, за исключением граждан, которые по-прежнему интересуются финансированием покупки недвижимости.

Также наблюдалось снижение спроса на кредиты в иностранной валюте у представителей крупного бизнеса. А вот спрос малого и среднего бизнеса на такие кредиты не изменился. В IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года банки предвидят всплеск спроса на кредиты в иностранной валюте.

Банки в июле-сентябре удовлетворили заявки по изменению валюты обязательств по ранее предоставленным кредитам в иностранной валюте на общую сумму 51,9 млн рублей. Это на 43 млн рублей больше, чем во II квартале.

В IV квартале банкиры прогнозируют дальнейший рост спроса на изменение валюты обязательств по кредитам.

Количество обращений физических лиц по проблемным вопросам предоставления и обслуживания кредитов выросло на 10% к уровню II квартала — до 4179.

Инфобанк подсчитал, что средняя сумма операционных расходов банков Беларуси оценивается в 220 млн рублей в месяц. Это треть всех банковских расходов. При этом половина операционных расходов (48%) тратится на содержание персонала.

Другой топ-5 направлений операционных расходов банков выглядит так:

• расходы на аудиторские, консалтинговые, информационные, маркетинговые и другие услуги — 13,2%;

• амортизационные отчисления — 9,4%;

• расходы на эксплуатацию земельных участков, зданий и сооружений — 7%;

• платежи в бюджет — 3,5%;

• расходы на рекламу — 1,5%. Столько же банки тратят на услуги связи.

Экспертный опрос руководителей 24 белорусских банков об условиях банковского кредитования выявил, что по прогнозам в III квартале ожидается смягчение условий кредитования представителей малого и среднего бизнеса. Такой вывод содержит «Мониторинг условий банковского кредитования», опубликованный Нацбанком.

В то же время в IV квартале банкиры намерены ужесточить условия кредитования в иностранной валюте для представителей всех категорий бизнеса.

В III и IV квартале банкиры предвидят рост спроса на ресурсы среди всех категорий кредитополучателей за исключением физлиц.

Спроса на замену валюты обязательств по краткосрочным кредитам в иностранной валюте на обязательства в белорусских рублях банки не ожидают.

По оценкам экспертов, крупный бизнес обратится за долгосрочными кредитами в III и IV кварталах.

Банки также ожидают роста обращений по поводу продления сроков кредитных договоров в национальной и иностранной валютах у всех категорий кредитополучателей.

Нацбанк сообщает, что количество кредитных договоров, заключенных с физическими лицами во II квартале, составило 359 848, что на 5% больше, чем в I квартале. Количество договоров на потребительские нужды увеличилось на 4,3%, на финансирование недвижимости — на 45%.

Мониторинг условий банковского кредитования в IV квартале 2020 года выявил повышение спроса на кредиты в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей. По их мнению, эта тенденция сохранится до конца II квартала. Исключение — спрос на финансирование сделок с недвижимостью.

Руководители банков прогнозируют, что в I квартале 2021 года не будет происходить ужесточения условий кредитования в белорусских рублях и можно ожидать смягчения условий выдачи кредитов в иностранной валюте. Во II квартале банкиры предвидят смягчение условий кредитования как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях.

На ужесточение условий кредитования физлиц, бравших потребительские кредиты в IV квартале, повлияло ухудшение условий по всем основным показателям (максимальный размер кредита, максимальный срок кредитования и уровень процентной ставки).

Условия кредитования по таким критериям, как максимальный размер кредита и процентная ставка, ужесточились для бизнеса, признают банки.

В I и II кварталах 2021 года банкиры ожидают смягчения условий кредитования в иностранной валюте для представителей малого и среднего бизнеса и сохранения условий для крупных компаний.

Банки признают, что изменили требования к финансовому положению кредитополучателя, обеспечению исполнения обязательств по кредиту, направлениям кредитования.

Так, для представителей малого и среднего бизнеса ужесточились требования к финансовому положению и обеспечению кредитов.

Условия кредитования физлиц на потребительские нужды остались прежними в части обеспечения обязательств, а по другим критериям — ужесточились.

Нацбанк поясняет, что на изменение условий кредитования оказали влияние условия привлечения средств на внутреннем рынке и напряженная ситуация с ликвидностью в банках.

Банкиры отмечают повышение спроса у всех категорий кредитополучателей на продление сроков кредитных договоров в белорусских рублях, а также в иностранной валюте.