Время дешевых рублей закончилось? Что происходит с кредитами для бизнеса
- Источник:
- Константин Коржевич
В 2023 году белорусские банки столкнулись с таким количеством новых вызовов и рисков, что даже специалисты со стажем, проработавшие в системе не один десяток лет, разводят руками. Поиск новых банков-корреспондентов и источников «длинных» денег при растущем спросе на кредиты, трудности с оценкой платежеспособности клиентов, волатильность валют — вот только часть из этих проблем. О трендах на рынке банковских услуг много говорили во время «Ярмарки финансирования» в Минске. Office Life выбрал главное.
Корсчета ушли на Восток
Так как крупные западные банки-корреспонденты стали отказывать белорусам в проведении международных платежей, наши банки были вынуждены искать альтернативы на Востоке. Тем более что и логистика внешнеторговых поставок сместилась в том же направлении.
Поэтому в начале года белорусские банки массово устанавливали корреспондентские отношения с банками Турции, Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. В большинстве случаев через такие счета идут платежи не только в эти страны, но и дальше — по цепочке их корсчетов. А так как возможности этих банков часто ограничены, работа по поиску новых банков-корреспондентов продолжается до сих пор.
Бурный рост кредитных портфелей
Большинство банков говорят о просто гигантском росте кредитных портфелей в белорусских рублях. Например, в МТБанке он вырос на 60%. Это связано отчасти с отложенным спросом бизнеса на ресурсы, а в основном — с низкими процентными ставками.
Еще два месяца назад по рублю они в среднем составляли 6–7% для крупного бизнеса и 8% для МСБ. «За 15 лет работы в банковской системе я не помню таких низких ставок в Беларуси», — признается заместитель председателя правления МТБанка Ольга Цуран.
Риски теперь даже там, где их никогда не было
«Кредитные риски сейчас возникают там, где мы их раньше даже не рассматривали. Например, деньги за поставленный товар могут просто не пройти или где-то „зависнуть“. Каждый платеж в новый регион — это квест, для прохождения которого нужна серьезная экспертиза», — отмечает заместитель председателя правления Паритетбанка Дмитрий Захаров.
«Денежный поток любого бизнеса сейчас сложно просчитать даже на среднесрочную перспективу, потому что или ситуация на рынке внезапно меняется, или рвутся логистические цепочки, или государство вводит какие-то ограничения, что ухудшает платежеспособность компаний. Как, например, произошло с некоторыми бизнесами после принятия 713-го постановления по ценообразованию», — говорит Роман Гафаров, директор департамента корпоративного бизнеса Технобанка.
Спрос на валютные кредиты вернулся: почему так
Что касается российских рублей, то они у нас на рынке сейчас неконкурентоспособны из-за высокой ставки российского Центробанка. Спрос на юань есть, но юаней у большинства банков немного. Ставки по депозитам на них — всего 3,5%, но предприятия готовы размещать выручку в юанях или на короткие сроки, или под 5–6%, что тоже делает такие кредиты не очень интересными.
В октябре развернулись и ставки по белорусскому рублю. За два месяца они фактически удвоились и сейчас превышают 10% по новым кредитам. Это вызвало аномальный спрос на валюту, особенно на доллары.
«Еще два месяца назад на валюту заемщики даже не смотрели. А сейчас, с учетом роста ставок на рубли, 5% в валюте — для многих интересный вариант по коротким кредитам», — рассказывает Ольга Цуран. Заместитель председателя правления БНБ-Банка Алеся Фролова добавляет, что наблюдаются даже случаи, когда клиенты просят «перевернуть» их действующие кредиты из белорусских рублей в валюту.
«Длинные» деньги на рынке есть. Но не у всех
По словам банкиров, профицита рублей на рынке давно нет. Их много только у нескольких крупных банков, а остальные готовы кредитовать преимущественно короткие проекты — до года. Реже — до трех лет. «В основном это „оборотка“. Под серьезные инвестиционные проекты ресурсов у большинства коммерческих банков нет», — комментирует ситуацию Алеся Фролова.
Зато «длинные» деньги есть у госбанков. Например, у Банка развития, который в этом году очень активно вышел на внутренний рынок кредитования. По словам начальника управления клиентского менеджмента Алеси Якимуш, Банк развития в 2023-м установил рекорд — профинансировал 20 крупных инвестпроектов. Причем ставки здесь очень интересные: например, по программе «Один регион — один проект» — 8% в рублях. А для экспортных контрактов — около 7,5% в рублях и всего 3,45% в юанях.
Кстати, по юаням конкурентные ставки есть у ЕАБР. Как сказал его директор по проектной деятельности Роман Ефимов, банку интересны частные инвестпроекты в Беларуси, и он готов предложить юани примерно под 5% годовых, причем без «связанности», то есть без привязки к определенным поставщикам или странам.
А что с заемщиками?
Как говорят специалисты, реальное финансовое положение многих бизнесов в Беларуси оставляет желать лучшего. То есть спрос на деньги у них есть, но насколько он платежеспособен — вопрос. Поэтому банки часто отказывают в валютных кредитах тем, у кого нет валютной выручки. Или, например, рекомендуют открывать мультивалютные кредитные линии, чтобы хеджировать риски.
Что касается перспектив, то очевидно, что белорусский рубль очень сильно связан с российским. А значит, он по умолчанию не может быть значительно дешевле. Хотя Нацбанк и не говорит о планах повышения ставки рефинансирования, тот факт, что он уже пять месяцев не снижает показатель расчетной величины стандартного риска, тоже о многом говорит. Вероятно, время аномально дешевых рублевых кредитов и правда закончилось.