«Идем на Восток!» Как белорусские транспортники и логисты осваивают новые регионы

Шлагбаум, опустившийся в 2022-м на границах ЕС для автоперевозчиков из Беларуси и России, санкционные и прочие ограничения стали серьезным ударом по одному из самых конкурентоспособных сегментов, в котором сумел проявить себя белорусский частный бизнес. Сосредоточившись на обслуживании товарных потоков из Европы в Россию, Китай и наоборот, отечественные автоперевозчики и логисты сумели максимально успешно инкорпорироваться в мировую экономику. Постпандемический экономический рост обеспечил почти всем в прошлом году рекордные приросты выручки и чистой прибыли. Но с этого года, чтобы выжить, им необходимо менять векторы.

Согласно данным Eurostat, при том, что Беларусь не участвует в военных действиях, падение объемов автогрузовых перевозок из Европы и обратно у нас более существенно, чем между Европой и Россией и Европой и Украиной.

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в первом полугодии 2022-го импорт из ЕС в Беларусь сократился на 46,68% — с чуть более 1 млн до 533 тыс. тонн грузов. Экспорт, в свою очередь, упал на 42,52%: если в январе — июне 2021-го автоперевозчики отправили на Запад 2,736 млн тонн грузов, то в этом — 1,573 млн тонн.

В динамике потери России выглядят меньшими. Импорт из Европы просел на 37,69% (с 5,377 млн до 3,35 млн тонн), а экспорт — на 28,01% (с 6,212 млн до 4,472 млн тонн).

В Украине минусовые показатели оптимистичнее, чем у ее соседей. Импорт уменьшился на 18,49% (с 3,361 млн до 2,74 млн тонн), а экспорт — «всего» на 5,2% (с 3,454 млн до 3,274 млн тонн).

Восточная динамика

Сохранив уровень импорта из Евросоюза примерно на уровне прошлого года, Турция резко нарастила туда автогрузовой экспорт товаров и даже уже обошла по объему трафика Россию.

Согласно данным Eurostat, доставка товаров из Турции на рынок ЕС в первом полугодии выросла на 921 тыс. тонн (плюс 20,96%) и составила 5,324 млн тонн. Импорт из ЕС увеличился на 6,83% — с 3,085 млн до 3,296 млн тонн.

Прирост товарного движения из Европы в Казахстан и Узбекистан был существенен по сравнению с прошлым годом, но его объемы в физическом весе не позволяют говорить о замене через эти страны «выпавшего» импорта западных товаров на российский рынок. В частности, в рассматриваемом периоде поставки европейских товаров автомобильным транспортом в Казахстан увеличились на 17,4% (с 271 тыс. до 318 тыс. тонн), в Узбекистан — на 13,63% (с 109 тыс. до 123 тыс. тонн).

Экспорт в Евросоюз из двух среднеазиатских стран вырос более заметно. Из Казахстана он увеличился на 117,74% (с 92 тыс. до свыше 200 тыс. тонн), из Узбекистана — на 30,13% (с 30 тыс. до почти 40 тыс. тонн).

Как реагируют белорусские транспортники и экспедиторы?

Практически все крупнейшие частные транспортно-логистические бизнесы, имеющие белорусские корни, уже отреагировали на смену векторов открытием дополнительных офисов в странах, куда перемещается трафик, а также некоторыми другими активностями.

«СДС-Транс»

Практически у всех пяти автоконцернов, которые входят в холдинг «СДС-Транс» переехавшего в Москву белорусского бизнесмена Василия Сметанина, и до этого года были дочерние предприятия и представительства в Казахстане и Узбекистане. На фоне растущего трафика из Китая, Монголии и обратно, на обслуживание которого в последние годы делает ставку холдинг, некоторые из них открыли дополнительные структуры.

Так, концерн R Group к открытой в середине 2021-го в Алматы транспортной компании «Рокат» в этом году добавил еще одну, зарегистрированную в городе Конаев в Алматинской области, — «Райден». Также в структуру концерна входят транспортно-логистические компании на территории Беларуси, России и Польши.

Другой участник холдинга — Jenty, компании которого действуют в Беларуси, России, Германии и Казахстане, — в этом году вышел на китайский рынок. Одноименная «дочка» концерна появилась в приграничном с Казахстаном городе Алашанькоу на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного края. Напомним, что с 2011 года в Алашанькоу китайскими властями образована открытая экономическая зона.

Всего в парках предприятий холдинга около 3,5 тыс. автопоездов. Это один из крупнейших автоперевозчиков на постсоветском пространстве. Кроме Василия Сметанина, долями в «СДС-Транс» владеют белорусы Игорь Дегтеренок, Владимир Гуринович и Дмитрий Будовей.

В конце 2010-х — начале 2020-х «СДС-Транс» сделал серьезные приращения бизнеса в Польше, которая является аванпостом на транзите европейских товаров на восток и обратного трафика. В состав R Group в 2018-м вошла люблинская компания Rezon Trans, а концерн Kapitan в 2020-м пополнился BIRC Transport из Белостока.

AsstrA-Associated Traffic

Цюрихский холдинг AsstrA-Associated Traffic, созданный и контролируемый выпускником белорусского нархоза, бывшим сотрудником «Совтрансавто» и с 2019 года гражданином Швейцарии Дмитрием Лагуном, по итогам 2021 года прирос на 30%. Его оборот, основу которого составляют грузовые перевозки, приблизился к полумиллиардному показателю (€460,4 млн).

В текущем году, адаптируясь к изменяющимся направлениям товарных потоков, владелец AsstrA-Associated Traffic планировал открыть представительства в столицах Грузии и Болгарии, а также в двух испанских городах — Валенсии и Мадриде.

В настоящий момент план расширения филиальной сети реализован наполовину — в апреле и июне появились офисы AsstrA в Тбилиси и Софии. Причем основу грузинского офиса составили сотрудники, эвакуированные из Киева. Как подчеркивают в холдинге, Грузия занимает ключевое положение на глобальной карте логистики, через страну идет серьезный трафик товаров между Европой и Центральной Азией, Китаем и Персидским заливом.

TELS CARGO

Еще один глобальный транспортно-логистический игрок, к которому имеют отношение белорусы (его основатели — Владимир Таянко и Иван Шахович) —группа компаний TELS, — в начале 2022 года провел реорганизацию бизнеса на два самостоятельных независимых направления — транспортное (TELS CARGO) и экспедиционное (TELS GLOBAL).

TELS CARGO имеет офисы и подразделения в России, Беларуси, Польше, Чехии и Казахстане. В этом году было открыто подразделение в центральной части России (город Екатеринбург). Его задачей является развитие направления по доставке грузов из Китая, Монголии и Средней Азии. Часть автопоездов было перенаправлено с рынка Европы на эти направления. В целом в парке TELS CARGO сегодня более 300 автопоездов.

STA Logistic

Большая часть офисов этого логистического оператора, которым владеет Сергей Капустин, расположена в России. Также в структуру группы входят компании в Беларуси, Литве и Узбекистане. В 2020 году STA Logistic поглотила цюрихского оператора ASCO Group, а в 2021-м обзавелась дочерней структурой в Польше.

Реакцией на изменение векторов в 2022-м стало развитие зарегистрированной в самом конце прошлого года в Алматы дочерней компании «СТА Логистик Казахстан». Также в перечне вакансий среди городов, куда компания набирает новых сотрудников, в последнее время появился Стамбул.

Trasko

До прошлого года почти все офисы (свыше 20) этого крупного российского автоперевозчика, созданного брестчанином Евгением Шакалидой, размещались на территории России. В 2021-м он решил придать новую жизнь зарегистрированным еще в 2000-х и 2010-х в Бресте и Варшаве компаниям «Траско Бел» и Trasko Poland и открыл «Траско Логистика» в Минске.

Задачей «Траско Логистика», которую она уже выполняет в этом году, является доставка транзитных грузов из Китая в Беларусь. Сначала они следуют авиатранспортом из четырех китайских аэропортов в Шереметьево, а потом автопоездами «Траско» (всего их около 500 в парке) — на территорию нашей страны.