Как узнать, все ли хорошо с вашим бизнесом? Попробуйте получить кредит в банке

Какие кредиты хочет бизнес?

Менеджеры, участвовавшие в дискуссии «Банковский рынок: тренды и перспективы» на бизнес-конференции «Ярмарка финансирования» (организаторы юридическая группа REVERA и инвестиционно-консалтинговая компания ASER), единодушно согласились, что самый востребованный продукт сегодня — краткосрочные кредиты на текущую деятельность. При этом есть запросы на такие комбинации, когда в рамках одного проекта заемщиком частично становятся физлица с последующим финансированием компании.

Изменения логистических цепочек, отказы иностранных поставщиков давать отсрочки платежей, требования оплаты по факту или предоплаты повышают потребность белорусских предприятий в оборотном капитале. Но и при таких тенденциях случаются своеобразные чудеса. Например, по словам заместителя председателя правления МТБанка Ольги Цуран, бывает такое, что банки кредитуют «в стол»: одобряешь кредит, а деньги клиентам реально не нужны, на рынке — гиперликвидность. Вместе с тем, по словам банкира, наиболее востребованными сейчас являются продукты текущего финансирования. Главное для клиентов — скорость. Все хотят расчетов онлайн, быстро и просто.

Эксперты констатируют: инвестиционных проектов мало, но те, что заявляются, — это «редкие бриллианты». И даже в текущих непростых условиях такие интересные кейсы есть.

«Инвестиционное финансирование в этом году не приостанавливалось, — уверяет начальник управления клиентского менеджмента Банка развития Алеся Якимуш. — Оно продолжается и в белорусских рублях, и в долларах».

Ставки для всех и не для каждого

В ходе переговоров о сотрудничестве банка и компании может быть названа любая ставка, объясняет заместитель директора БНБ-Банка Алеся Фролова. Но крупной компании обычно предлагают самостоятельно назвать стоимость требуемых ресурсов.

«Это не значит, что запрос безусловно будет удовлетворен. Мы рассчитаем эффективность бизнеса, денежные потоки, операционную эффективность и предложим встречные условия. Для массового бизнеса действуют рыночные ставки. Рамочные ставки, которые заявляем на входе, если речь о коротких деньгах в валюте на текущую деятельность, начинаются с 5,5%, в белорусских рублях — выше 8%. Конечная ставка — это всегда индивидуальный подход».

Заместитель директора департамента кредитования Сбер Банка Сергей Северин подтвердил тенденцию на снижение ставок по рублевым кредитам, особенно краткосрочным. Так, ставки по кредитам в белорусских рублях на текущую деятельность составляют 8–10% годовых и почти столько же — в российских.

Но в целом по рынку разброс ставок очень велик: от 7 до 20% годовых, уточняет Ольга Цуран.

«В среднем по кредитам на пополнение оборотных средств ставки составляют 10–14% годовых, по инвестиционным — 15–20%. Почему есть более дешевые предложения? В ситуации, когда на рынке гиперликвидность, банку выгоднее разместить деньги в клиента, чем держать на корсчете».

Выравнивание ставок по кредитам в рублях и в валюте объясняется сокращением валютной выручки, появлением платежей в валютах восточных стран. Все это повышает валютные риски и уравнивает ставки.

«На короткий срок ставки могут быть интересны. Но всегда задумывайтесь, как долго вы играете в сделку с банком. Возможно, сейчас транш вам выпустят под 7–8%, а когда ликвидности станет меньше, вам просто могут его закрыть. Помните об этом, когда заключаете договор с банком».

Сейчас во всех банках ставки пошли вниз, подтверждает Алеся Якимуш. На этом фоне формула для инвестиционного кредита — ставка рефинансирования +3% — кажется неинтересной. Но можно прогнозировать тенденцию к снижению ценового ориентира до конца года. Рублевые кредиты на поддержку экспорта Банк развития выдает по 2/3 ставки рефинансирования, т. е. под 8% годовых.

Спрос на мультивалютные кредитные линии — новый тренд?

Инструменты в валюте, которые ранее предлагались для финансирования экспорта — например, аккредитивы, гарантии международных банков, экспортных страховых агентств, — стали практически недоступны.

Например, раньше Сбер Банк тесно сотрудничал с Европой, привлекая недорогие ресурсы, вспоминает Сергей Северин. Сейчас приходится ориентироваться на российские банки. Но это получается «интересно по ставке в проектах финансирования белорусского экспорта в Россию». Кредиты в долларах и евро поставлены на паузу.

С экспортом ситуация сложная, соглашается Ольга Цуран: у партнеров нет лимитов на Беларусь и белорусские банки. Зато возможна поддержка импорта через Росэксимбанк, особенно если речь идет о поставках высокотехнологичной продукции. Кроме того, МТБанк изучает спрос на кредиты в юанях и готов их предоставлять. Но пока клиенты активности не проявляли.

Традиционно валютные кредиты были востребованы транспортными компаниями и девелоперами. Но сейчас этим отраслям не до них — обстоятельства изменились. Операторам недвижимости сейчас запрещено устанавливать арендные платежи в привязке к валюте. Да и выручка у них, как и у транспортников, сократилась.

Зато появился новый тренд — спрос на мультивалютные кредитные линии, которые открываются, как правило, в четырех валютах. При этом клиенты в основном «сидят» в белорусском рубле. Часто это импортеры, которые считают стоимость денег. Они берут валютные кредиты, если те становятся дешевле при относительно низких рисках, поясняет Ольга Цуран.

Также сохраняется спрос на валютные кредиты у лизинговых компаний и ретейла, отмечает Алеся Фролова. Правда, у розничной торговли нет валютной выручки, но ретейлеры «могут себе позволить» кредит в валюте. По наблюдениям Банка развития, позволить себе кредиты в валюте могут и крупные промышленные предприятия.

Сбер Банк в свою очередь ориентирует клиентов на финансирование в рублях.

«Мы смотрим, как клиенты, которые были завязаны на закупку сырья или поставку товара с европейскими рынками, перестроили свои логистические цепочки, не просела ли у них выручка, есть ли проблемы с закупкой сырья. И даже если финансирование в рублях, мы с пристрастием анализируем их финансовые потоки: могут ли они обеспечить непрерывную деятельность», — рассказывает Сергей Северин.

Борьба за клиента

Предприятия, которые в состоянии проводить валютные расчеты, с начала года заинтересовались возможностью параллельного открытия счетов. Дело в том, что чаще всего в кредитных договорах предусмотрено обязательство заемщиков согласовывать открытие счетов в других банках. Сейчас приходится смягчать эти требования, чтобы привлечь и удержать клиентов.

С февраля БНБ-Банк наблюдает существенный прирост клиентской базы, рассказала Алеся Фролова. При этом часть клиентов столкнулась со сложностями в получении разрешений от обслуживающего банка.

«В таких ситуациях мы предлагали рефинансирование. Консультировали клиентов, как получить разрешение от кредитующего банка, но спустя два-три месяца такие клиенты приходили с предложением о рефинансировании».

Сергей Северин тоже признает, что довольно часто клиентам приходится обращаться в другие банки, чтобы провести какой-то платеж.

«Надо какой-то денежный поток туда завести. Мы с пониманием относимся и идем навстречу, не отказываем клиентам».

В Банке развития считают в такой ситуации себя лучшим партнером для бизнеса, поскольку у банка нет расчетных счетов, потому вполне комфортно «делить» клиентов, осуществляющих инвестиции, с другими банками. Но из-за санкций и отключения от SWIFT, Банку развития при кредитовании в валюте приходится перечислять деньги на счет, открытый в партнерском банке, чтобы тот сам мог провести платеж по инвестиционной деятельности, пояснила Алеся Якимуш.

Риски: как было, есть и будет

Из-за того, что компании изменили свои бизнес-процессы, модели и партнеров, банки с большим пониманием стали относиться к временному ухудшению финансового состояния заемщиков. Как при этом банки оценивают риски?

В БНБ-Банке, например, несколько изменились подходы к обеспечению, здесь теперь позитивно воспринимают комбинацию залога из недвижимости, автотранспорта, товаров в обороте. Остальные подходы остались классическими, банк обращает внимание на наличие финансового директора в компании, рассказала Алеся Фролова.

Банкир добавила, что банк не консультирует клиента на предмет того, как он должен выглядеть, чтобы точно получить финансирование. Клиентам не подсказывают анализ, на основании которого принимает решение кредитный комитет.

Ольга Цуран из МТБанка не скрывает, что если раньше банк скорее ретроспективно смотрел на анализ, то сейчас много внимания уделяет будущему.

«Старые бизнес-модели могут уже не работать. Поэтому важно банку четко показать, как при всех изменениях среды работает ваша модель в будущем, важно представить контракты, график платежей в расчетах с дебиторами и кредиторами. Я всегда клиентам говорю: если у вас нет финансового директора, а хочется узнать, как дела в бизнесе — подайте заявку на кредит в банк. Если кредит дают, значит, все хорошо. А если не дают, значит, есть проблемы. Когда спрашивают: "А что не так?" — мы своим клиентам готовы даже заключение показывать. Но на это мало запросов».

В Сбер Банке с клиентами обсуждают результаты анализа их деятельности, не раскрывая методику оценки.

«Любой коэффициент — это лишь зеркало, отражающее проблему клиента. И если нарушена долговая нагрузка, что-то не так с денежным потоком, то мы говорим, что у тебя по операционной деятельности не получается аккумулировать деньги. Поэтому нужно обсудить эту проблему и понять, как ее решать», — рассказывает Сергей Северин.

Он добавляет, что при анализе специалисты всегда задают клиенту три вопроса: как было, как сейчас и как будет. Это нужно, чтобы понять, как клиент подстраивается под текущие условия.